新股定价 | 集海资源(02489.HK)公布招股结果，最终发售价为每股0.55港元，每手5000股

2023年12月22日，集海资源(02489.HK)公布招股结果，最终发售价为每股0.55港元，每手5000股。公开发售阶段集海资源获8.76倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为5000万股，占发售股份总数的10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获6,134份有效申请，受理申请数为4,640，申购一手获配发H股份占所申请总数的概约百分比为60.00%。

公司简介

集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，布局于中国山东省烟台市。该公司勘探及开采含金矿石，将其加工成金精矿，并出售第三方冶炼厂精炼其加工的金精矿所制成的Au99.95金锭，并在上海黄金交易所进行出售。通过在联交所主板独立上市股份的方式，上市将构成其自Majestic Gold（该公司于多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）上市）的分拆。

根据弗若斯特沙利文报告，集海资源为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%（按矿山产量计），但就金矿产量而言，两大参与者的合计市场份额约为78.3%。

根据SRK报告，于2023年6月30日，公司的总计概略矿石储量、控制矿石资源量及推断矿石资源量分别约为23130万吨、3584万吨及3971万吨。公司运营两座在营金矿，即宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山，两座矿山位于烟台的三大黄金成矿带之一牟平—乳山黄金成矿带宋家沟，相隔较近（约400米）。

基石投资者

基石投资者同意按发售价认购共1.98亿股可供认购的发售股份，基石投资者为东方金业(香港)有限公司。

募资用途

公司所得款项净额约2.65亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价范围中位数计算）。

根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

(1) 约20.4%用于进一步建设采矿基础设施；

(2) 2%用于升级黄金储备；

(3) 55%用于选择性收购；

(4) 12.6%用于偿还现有银行贷款；

(5) 10%用于营运资金。

来源｜华赢控股

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