2023年12月22日，澜沧古茶(06911.HK)公布招股结果，最终发售价为每股10.7港元，每手200股。公开发售阶段澜沧古茶获13.23倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为210万股，占发售股份总数的10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获5,922份有效申请，受理申请数为3,163，申购一手获配发H股份占所申请总数的概约百分比为20.01%。
国际发售已获小幅超额认购，发售股份最终数目约为1890万股，占发售股份总数的90.00%（任何超额配股权获行使前）。
公司简介
经过二十年经营，澜沧古茶已跻身中国最负盛名的普洱茶品牌之列。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年普洱茶产品产生的收益计算，公司是中国第三大普洱茶公司，市占率为2.4%。按2021年及截至2023年6月30日止六个月普洱茶产品产生的收益计算，公司于中国普洱茶市场的市占率分别为2.8%及2.5%。
截至最后可行日期，澜沧古茶有559家线下门店，其中23家为自营门店，536家为经销商营运的门店。截至2023年6月30日，约70%经销商已加入公司的销售网络超过三年。
于往绩期间，公司大体上倚托核心品牌澜沧古茶营销该公司的茶叶产品，在该品牌旗下经营两条产品线，即：(1)1966—该公司的经典产品线，主打普洱茶叶产品，目标顾客为普洱茶爱好者及资深茶友；及(2)茶妈妈—该公司的健康时尚产品线，产品组合面向较广大消费群体。该公司于2022年7月推出以新中产消费者为目标的新产品线岩冷。
此外，澜沧古茶绝大部分茶叶采自云南三大普洱茶产区：普洱、临沧及西双版纳，自2023年9月起，普洱景迈山的古茶树种植园已被列入世界文化遗产名录。根据弗若斯特沙利文报告，按往绩期间的采购量计，该公司是景迈山古茶树毛茶最大买家。
基石投资者
多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.16亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算）。基石投资者包括澜沧绿色资源、嘉实、中国海景、王春宇先生及兴日。
募资用途
澜沧古茶预计所得款项净额约1.859亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价范围中位数计算）。
根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
(1) 约35.0%用于建立现代化物流及仓储中心及改良现有生产车间；
(2) 约27.0%用于建立销售渠道；
(3) 约18.0%用于品牌建设及产品营销；
(4) 约5.0%用于在茶行业作战略投资及收购商机；
(5) 约5.0%用于升级资讯科技基础设施及进一步加强研发能力；
(6) 及约10.0%拨充营运资金以及作其他一般企业用途。
来源｜华赢控股
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