新股定价 | 速腾聚创(02498.HK)于1月4日公布招股结果，最终发售价43.00港元

1月4日，速腾聚创(02498.HK)公布招股结果，公司全球发售2290.98万股，公开发售股份数目（在重新分配后）为133.9万股，国际发售股份数目（在重新分配后）为2157.08万股。最终发售价为43.00港元，所得款项净额为8.77亿港元。其中，公开发售获0.58倍认购，国际发售获1.28倍认购。每手100股，预期股份将于2024年1月5日上市。

公司简介

速腾聚创(02498.HK)是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。通过硬件和软件的整合，公司有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。激光雷达通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案可以赋予汽车和机器人感知能力。公司围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件形成解决方案，推动市场探索应用的场景，引领行业实现大规模商业化。

速腾聚创的业务主要包括：销售应用于ADAS、机器人及其他非汽车行业（如清洁、物流、工业、公共服务及检验等）的激光雷达硬件产品；销售整合激光雷达硬件及人工智能感知软件的激光雷达感知解决方案；及提供技术开发及其他服务。

财务状况

速腾聚创的收入由2020年的人民币1.71亿元增长93.7%至2021年的人民币3.31亿元，并进一步增长60.2%至2022年的人民币5.30亿元。于2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六个月分别录得净亏损人民币2.21亿元、人民币16.55亿元、人民币20.86亿元及人民币7.68亿元。

基石投资者

深圳市南山战略新兴产业投资有限公司(南山战略新兴产业投资)同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约7.81亿港元。

募资用途

速腾聚创所得款项净额约8.77亿港元。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

(1) 约45%用于用于研发，持续建立并优化公司的产品管线以及团队扩展以支持该公司的研发计划；

(2) 约20%用于提升制造、测试及验证能力；

(3) 约20%用于用于加强公司的销售和营销工作，包括在国内和美国及德国等海外国家聘请拥有丰富经验的销售和营销人员，以促进公司与国内及全球汽车整车厂及一级供应商的业务合作；

(4) 约5%用于探索潜在的战略合作关系或联盟机遇；

(5) 约10%用于营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务营运及增长。

来源｜华赢控股

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