新股定价 | 中深建业(02503.HK)于1月8日公布招股结果，最终发售价为每股1港元

1月8日，中国私营总承包建筑企业中深建业(02503.HK)公布招股结果，公司全球发售1.287亿股，公开发售股份数目为5148万股，国际发售股份数目为7722万股股。最终发售价为1港元，所得款项净额为8495万港元。其中，公开发售获58.44倍认购。每手4000股，申购一手获配发H股份占所申请总数的概约百分比为100.00%。预期股份将于2024年1月9日上市。

公司简介

中深建业成立于2017年，为中国处于发展阶段的私营总承包建筑企业。该公司发挥战略思维专攻广东省的市政公用工程，藉此建立声誉及扩大市场份额，并成功于广东省建立稳固立脚点，足迹遍及河南省、四川省、福建省、湖北省、浙江省及新疆维吾尔自治区。

根据弗若斯特沙利文报告，2022年该公司在总部位于广东省过万家私营建筑施工企业中排名前50位（按收益计），市场份额约为0.23%，2022年广东省建筑业规模占中国整体市场约8.1%（按收益计），2022年广东省所有私营建筑施工企业中，广东省排名前五的私营建筑施工企业占约15.0%的市场份额。

于往绩记录期间，该公司主要担任建设项目的总承包商或分包商。该公司的项目涵盖各类型建设工程，包括(i)建筑工程，主要包括结构及╱或施工工程；(ii)市政公用工程，主要包括所有城乡公共基础设施建设；(iii)地基基础工程，主要包括土方及地基建设以及护坡工程；及(iv)专业承包工程，指由总承包商外包且专业要求严格的专业建筑工程，主要包括楼宇装修及装潢工程服务。以下为项目主要营运流程的简化流程图：

财务状况

至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，集团录得(i)收益分别约人民币13.312亿元、人民币13.462亿元及人民币13.781亿元；(ii)毛利分别约人民币6640万元、人民币7120万元及人民币7890万元，相当于毛利率分别约5.0%、5.3%及5.7%；及(iii)年内溢利分别约人民币1360万元、人民币2810万元及人民币2530万元。

截至2022年及2023年6月30日止六个月，集团录得(i)收益分别约人民币3.719亿元及人民币4.958亿元；(ii)毛利分别约人民币2170万元及人民币2850万元，相当于毛利率分别约5.8%及5.8%；及(iii)期内亏损约人民币440万元及期内溢利约人民币1080万元。

募资用途

根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

(1) 约45.7%将用于为截至最后可行日期公司近期所获授若干项目提供资金应付资本需求及现金流；

(2) 约41.3%将用于收购若干机械；

(3) 约7.0%将用于增聘人手应付业务营运预期增长，确保为进行中及其他未来项目预留足够人手；

(4) 约6.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

来源｜华赢控股

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