美股IPO | Alta Global Group周三宣布了IPO条款，计划发行200万股股票，筹资1,000万美元

Alta Global Group通过合作健身房网络提供武术和格斗运动培训，该公司于美东时间1月24日周三宣布了IPO条款。这家总部位于澳大利亚曼利的公司计划以每股4美元至6美元的价格发行200万股股票，筹资1,000万美元。按照拟议区间的中点计算，Alta Global Group上市后的市值将达到6100万美元。

公司简介

Alta为武术和格斗运动提供了一个平台，其中包括四个核心产品：战士训练计划，UFC格斗计划，Alta学院和Alta社区。到目前为止，该公司已经将其战士训练计划货币化。Alta的合作伙伴健身房社区包括武术和格斗体育健身房运营，涵盖一系列训练学科。自2018年以来，该公司在全球范围内开展了超过206个项目，超过5100名参与者订阅了其战士培训计划。

Alta Global Group成立于2013年，截至2023年6月30日的12个月收入约为100万美元。它计划在纽约证券交易所美国上市，代码为MMA。ThinkEquity是这笔交易的唯一簿记人。

财务状况

截至2022年6月30日及2023年6月30日止，集团录得总收入分别约澳元94万元及澳元153万元。净亏损分别约澳元1,122万元及澳元2,063万元。

行业优势

1. 根据尼尔森公司(Nielsen Company)的数据，综合格斗是世界上发展最快的运动之一，拥有庞大的粉丝基础，全球有数亿粉丝观看各种职业综合格斗联盟举办的促销和活动。

2. 根据IBISWorld的数据，美国更广泛的武术市场在2023年创造了约116亿美元的收入，到2023年大约有41,849家健身房。

3. 根据体育健身行业协会的武术和拳击健身单一运动报告，目前在美国大约有1182万人在接受武术和格斗运动的培训。

4. 与大型体育项目的内容和平台数量相比，武术赛事和相关内容的数量较少，这意味着武术通常被认为是体育界最缺乏服务的受众之一。

募资用途

假设首次公开发行价为每股普通股5.00美元，即本招股说明书封面所列价格区间的中点，扣除承销折扣和佣金以及公司应付的预计发行费用后。公司预计此次发行的净收益约为8,122,500美元（或约9,495,000美元，如果承销商完全行使其超额配售选择权）。

根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

(1) 用于产品开发；

(2) 扩大销售和营销工作；

(3) 赎回未偿还的可转换票据设施；

(4) 以及用于一般营运资金和公司目的；

(5) 公司还可以使用部分净收益来收购或投资于互补的业务或技术。

来源｜华赢控股

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