新股申购 | 移动广告服务供应商乐思集团(02540.HK)于2024年2月29日开始招股

2月29日，乐思集团宣布将于2024年2月29日-2024年3月5日招股，公司拟发行1.25亿股股份，其中公开发售1250万股，国际发售1.13亿股，每股发行价1.10-1.50港元，每手2500股，预期将于2024年3月8日上市。

公司简介

乐思集团是中国的移动广告服务供应商，主要向客户提供全面的移动广告服务，以在公司媒体伙伴营运的媒体平台营销其品牌、产品及/或服务。按2022年总账单计算，公司于中国移动广告行业拥有约0.1%的市场份额。

该公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理及广告分发。拟优化移动广告的宣传效果及尽量增加其对目标移动用户的曝光率，以达成客户的营销目标及提高其投资回报率。

能够向客户提供全面的移动广告解决方案服务以及一项或多项此类服务，例如广告素材制作、广告优化及广告分发，以满足不同的需求。下图为移动广告服务的业务模式简化图：

财务状况

下表呈列集团截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2022年及2023年9月30日止九个月的综合业绩概要。

于2020年、2021年及2022年12月31日及2023年9月30日，贸易应收款项的账面总值分别约为人民币1.77亿元、人民币1.88亿元、人民币1.60亿元及人民币1.74亿元，就此作出的贸易应收款项亏损拨备则分别约为人民币180万元、人民币500百万元、人民币300万元及人民币630万元。

行业概览

近年，中国互联网产业的发展持续不断。互联网不断创造新的行业机会，与民众的生活联系更加紧密。尽管近年中国的互联网用户人数的增长速度有所放缓，但互联网在中国的整体普及水平较高，且在未来还会进一步提高。

根据中国互联网络信息中心（「CNNIC」）及艾瑞咨询的数据，2022年中国互联网用户人数约为1,067百万人，移动互联网用户人数约为1,065百万人，移动互联网用户在互联网用户之间的渗透率为99.8%。随着民众对智能手机等智能设备的依赖程度越来越高，移动互联网的渗透率逐步提高至接近100.0%。此外，移动应用程序资源的应用渗透日常生活各方面，移动应用程序成为重要的移动在线营销平台。

中国移动互联网用户花在上网的时间逐渐增多。2022年，中国移动用户的日均上网时间约为5.5小时，较2021年增加约3.4%。COVID-19疫情及移动信息科技的快速发展是导致这一增长的两个核心原因。预计未来移动用户的日均上网时间还会因移动终端设备的持续升级而增加，之后会逐渐达到饱和点。

募资用途

乐思集团预计所得款项净额约1.086亿港元(假设最中发售价为指示范围中位数1.30港元)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

(1) 约40.0%用于扩大客户基础及广告分发网络，借此扩充公司在中国的移动广告业务；

(2) 约20.0%用于提升公司的短视频制作能力；

(3) 约20.0%用于优化及升级自家开发平台的功能；

(4) 约10.0%将用于在时机来临时为中国或海外市场的广告及营销行业的任何并购机会提供资金；

(5) 约10.0%用作营运资金及一般企业用途。

来源｜华赢控股

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