美股IPO | 新加坡住宅和商业建筑设计和建造公司Springview Holdings(SPHL)将股票发行量削减38%

文章作者：华赢证券 

文章来源：华赢控股

2024年8月7日，来自新加坡的建筑公司 Springview Holdings Ltd降低了即将进行的IPO的拟议交易规模。最新计划以每股4至5美元的价格区间发行130万股股票，筹集600万美元的资金。按照修订后的交易规模，Springview Holdings的募集资金将比之前预计的少38%，市值为9600万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为SPHL。AC Sunshine Securities是该交易的唯一账簿管理人。

公司简介

Springview，创立于2002年，总部位于新加坡，公司通过间接全资子公司Springview EnterprisesPte.Ltd.(“Springview Singapore’在新加坡设计和建造住宅和商业建筑。

Springview Enterprises Pte.Ltd是一家创意住宅建筑公司，致力于在设计和建筑过程之间实现协同效应。自2002年以来，公司一直是一家设计建造公司，提供优质的住宅改造和设计服务。SpringviewEnterprises对建筑和工程、材料和建筑的了解是管理任何改造或新建项目的最佳专业知识组合。

公司的项目涵盖四种主要工作类型:(i)新建工程、(ii)重建工程、(iii)增建和改建(A&A)以及(iv)其他总承包服务。对于新建筑，将拆除现有房屋并重建新房。Springview的重建工作涉及更换房屋的大部分。对于增建和改建(A&A)工作，Springview专注于在现有建筑要求范围内对现有结构进行细微修改。

Springview Enterprises还为客户提供其他总承包服务，例如翻新和设计咨询。通过与客户交谈以了解他们的愿景和预算限制，Springview帮助他们制定可行的设计概念。

Springview Enterprises的项目以(a)设计和建造模式或(b)施工模式进行。当公司扮演设计和建造角色时，公司提供设计输入并充当主承包商。对于施工模式，Springview仅充当承包商的角色。对于设计和建造角色，Springview与相关建筑公司合作，提供量身定制的解决方案，包括概念化设计图和详细实施计划，然后由公司经验丰富的设计团队和施工团队共同执行。对于承包商角色，公司根据团队的经验以及与建筑师和分包商的现有关系为客户提供优质的建筑工作。

Springview凭借着追溯至2002年的悠久经营历史，已通过客户关系在繁忙的新加坡房地产开发市场中建立了良好的声誉，从而吸引了现有客户的推荐。公司的运营团队管理查询和反馈，与分包商合作解决项目中出现的任何问题。通过电话和即时消息进行有效沟通可确保快速解决问题。反过来，公司对高质量服务和解决客户反馈的承诺对于扩大市场份额和确保整体业务成功至关重要。截至2023年12月31日的12个月，Springview收入为1000万美元。

财务状况

财务方面，招股书显示，在过去的2022、2023年(截止日期为12月31日)，Springview的收入分别为686.88万新元、1316.73万新元(折合998万美元)，相应的净利润分别为61.77万新元、239.01万新元(折合181.17万美元)。

募资用途

据招股书，Springview计划将本次发行净收益的30%用于业务开发和营销活动，以吸引新客户并获得更多项目。这包括参加行业会议和贸易展览，以及实施数位营销策略以提高知名度并覆盖更广泛的受众:将30%用于催用和培训熟练工人，可以帮助设计和建造承包商扩大劳动力并提高他们的能力。这涉及招募各种建筑学科经验丰富的专业人员或提供培训计划以提高现有员工的技能;将40%用作营运资金和其他一般公司用途，以支援日常营运、管理现金流量并支付项目相关费用。此外，资金也将用于确保项目高效执行并管理任何不可预见的成本。