“美国和欧洲通胀数据公布后市场对下周美联储加息的预期升温。Jefferies策略师称，随着冬季的到来以及美联储的激进态度，美元仍有可能大幅上涨。”
隔夜要点
l 美股上周五大涨，受益于苹果公司业绩对科技股的提振。美国国债收益率上涨，美元指数随美债收益率上涨，金价下跌。因供应担忧和经济数据意外强劲，油价上周累计上涨。
国际新闻
l 美国9月核心PCE物价指数同比+5.1%，预期+5.2%，前值+4.9%，该重要通胀指标稳步上升，增加央行继续大幅加息的压力。
l 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值59.9，预期59.8，前值59.8，为4月份以来最高；消费者未来5-10年通胀预期中值为2.9%，未来一年通胀预期中值为5.0%，因当月天然气价格上涨而回升。
l 美国9月全国地产经纪商协会（NAR）的二手房签约量指数下降10.2%，为2020年4月以来最大降幅，表明受利率飙升困扰的房地产市场出现极速下滑。
l 高盛预计美联储到2023年3月可能加息至5%的峰值，比其先前的预测高出25个基点，加息过程包括本周上调75个基点，12月上调50个基点，2月和3月各上调25个基点。
l 欧洲央行管理委员会成员Knot将支持12月加息50或75个基点，并认为经济衰退的可能性越来越大，但他强调称尚未就此做出决定。
l 德国10月CPI初值环比+0.9%，预期+0.6%，前值+1.9%；10月份消费者价格同比上涨11.6%，远超预期，加大了欧洲央行在经济衰退逼近情况下继续加息的压力。
l 日本首相岸田文雄：投机性、极端的汇率波动不可取，日本政府将在必要时采取适当措施。
l 彭博：英国新任首相Rishi Sunak据称将考虑推出500亿英镑的支出削减和增税措施，以填补预算缺口、赢回市场信心。
l Axios：马斯克计划在推特（TWTR.US）某些部门裁员高达30%。
l 彭博：黑石（BX.US）、KKR（KKR.US）等私募股权公司面临美国司法部调查，以查明它们是否以违反反垄断法的方式来对美国企业的董事会产生影响力。
大中华新闻
l 中国央行行长：今后一段时期，我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策，维护币值稳定。决策者将加强预期管理，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
l 中国银保监会相关部门负责人表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，目前遇到的困难是非预期因素造成的，现在抛人民币买外汇将来一定会后悔，人民币长期走强的趋势不会改变。
l 在中美利差倒挂加深与人民币持续贬值的背景下，境外机构连续第8个月减持中国银行间债券， 9月末境外机构在银行间债券市场的托管余额较8月末继续减少800亿元至3.40万亿元人民币。
l 由于防疫限制和利率上升令香港楼市承压，香港已落成但未售出的新房数量增至逾15年来的最高水平。
l 中国南方航空取消了两次原本使用波音737 Max的定期航班，推迟了该机型自2019年3月停飞以来在中国的复飞。
l 财新：比亚迪（1211.HK）据称将订造8艘总造价近6.89亿美元的滚装船，每艘可装载7700辆汽车。
l 恒大汽车（0708.HK）表示其首款电动汽车恒驰5正式开启交付，首批100位恒驰车主周六拿到了车，后续批次车辆将陆续发往各地交付到车主手中。此前该公司屡屡未能实现量产目标。
商品及外汇市场
l 美国和欧洲通胀数据公布后市场对下周美联储加息的预期升温，美元指数随美债收益率上涨。Jefferies策略师Brad Bechtel称，随着冬季的到来以及美联储的激进态度，美元仍有可能大幅上涨，即使当美联储确实放慢加息步伐时，隔夜利率仍将是G-10中最高的，并且可能会保持一段时间。
l 日本央行维持超低利率不变，日元走弱。
财报和经济数据焦点
l 中国10月官方制造业PMI（预期49.9，前值50.1）
l 欧元区10月CPI同比初值（预期+9.6%，前值+9.9%）
l 欧元区10月CPI环比（预期+0.5%，前值+1.2%）
l 欧元区第三季度GDP同比初值（预期+1.9%，前值+4.1%）
文章来源：金马资本
作者：Bob Liu
校对：Gloria Guo
