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中国银行(03988.HK)基本面比同业优胜

来源:真灼财经 时间:2024-05-22 11:00:09

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最近北水流入内银股,在众多内银股当中,我们喜欢中国银行。

 

回顾内银2023全年的情况,中国银行的基本面比同业优胜,2023年净利息收入4,665.45亿元,同比增长1.58%。集团净息差为1.59%,同比下降16个基点,但息差降幅相对同业较小;PPOP达到4,012亿元,年增3.7%;净利润为2,319亿元人民币,超出市场预期,并较去年同期增长2.4%,高于大型银行2023年平均的年增1.8%。

 

总体而言,中国银行的基本面比同业优胜,2023年收入增速位居六大国有银行之首,同时,息差降幅亦相对同业小,另外,股息率逾6%,适合收息之用。

 

我们重申看好,并调高目标价。

 

 

凯基证券分析员:谭美琪

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