腾讯第二季收入录 1,611.17 亿元人民币(下同)，按年升 8%，高于市场预期。按业务划分，增值服务收入按年升 6.2%。当中国际市场游戏收入增长 9%，本土市场游戏收入则恢复按年增长，增幅为 9%。非国际财务报告准则下，次季净利润按年增长 52.6%至 573.13 亿元，远高于市场预期。毛利率由去年同期的 47.5%提升至 53.3%，各分部的毛利率均有增长。毛利有所增长，主要由于本土市场游戏收入、视频号广告收入、小游戏平台服务费及视频号商家技术服务费等高毛利率收入来源的增长。长视频业务及云服务业务的毛利增长亦带动整体毛利增长。
新游戏《地下城与勇士》玩家留存情况良好，市场预期游戏收入第三季增速会再加快。
文章来源：凯基证券分析员: 谭美琪
