中国移动(00941.HK)
建 议：吸纳($64.00以下)
止 蚀：$60.30
目 标：$71.30
理 由：
国务院总理李强表示，要不断做强做优做大数字经济，并继续适度超前推进数字基础建设。中移动(00941.HK)在内地电讯市场具领导地位，拥有庞大的客户群，今年7月份移动业务按月净增加61.4万户，今年首7个月净增客户1,099.4万户，7月底移动客户总数9.86亿户，其中，5G套餐客户数为7.26亿户，按月净增453.1万户。
今年上半年，集团的营运收入5,307亿元（人民币，下同），通信服务收入增加6.1%至4,522亿元，数字化转型收入增加19.6%至1,326亿元，占通信服务收入的比重达到29.3%。期内，EBITDA增加5.5%至1,835亿元， EBITDA占通信服务收入比为40.6%；纯利上升8.4%至762亿元。集团加快「网+云+DICT」的拓展，今年上半年，移动云收入年增加80.5%至422亿元，其中自有IaaS+PaaS收入增速逾100%。
集团的经营现金流充裕，增加派发中期股息，按年增加10.5%至每股2.43元（港元，下同），2023年全年的现金股息分派比率将提升至70%以上。现价计，预测息率约7.5厘。走势上，今早重上50天和100天线，STC%K线升穿%D线，MACD熊差距收窄，宜候低64元以下吸纳，中在线望71.3元，不跌穿60.3元续持有。
金利丰证券研究部经理黄智慧
笔者无持有上述股份任何权益
