迈越科技（02501.HK）日前公布计划发售1.25亿股股份，包含香港发售的1250万股（可予重新分配）及国际配售股份的1.125亿股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。每股作价由1.05元至1.40港元，最高筹集资金额约1.75亿港元。所得款项净额约20.9%将作扩展策略一部分用于拨支新项目资本需求及现金流，27.8%将军澳用于设立及强化研发中心及招募更多研发人员，9.1%将用于为销售及营销团队、项目管理团队和技术团队招募更多员工，11.8%将于升级和优化IT基础设施，20.4%将用于优化其资本结构及通过偿还部分银行借款改善流动资金状况，10%将作营运资金及一般公司用途。
香港公开发售将于明日（4日）中午截止。分配结果将于下周二（10日）公布，并将于翌日（11日）正式挂牌，按每手2,000股买卖。
集团为广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决案服务提供商，专注于向教育领域的客户，包括提供综合IT解决方案服务、销售硬件及/或软件、及独立的IT服务。
凭借长期以来建立的信誉良好的运营往绩记录，已与广西多家教育机构建立并维系业务关系，包括广西大学（广西最大的教育机构之一）、梧州学院维持超过十年的业务关系。
于往绩记录期间，集团已在广西大部分城市完成超过300个不同规模的项目。截至2020、2021及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，集团向教育领域客户提供服务产生收入分别占总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
流动资产净值从2020年底的8220万元人民币（下同）增至2022年底的2.213亿元。
弗若斯特沙利文报告指出，过去五年，广西名义国内生产总值复合年增长率为8.1%。展望未来，广西预期于2027达38,390亿元，2022至2027间的复合年增长率7.9%，鉴于教育机构和学生数量众多，教育信息化市场具有巨大发展潜力。广西教育信息化市场预期将强劲增长，将主要受公众日益增长的教育支出以及强劲的政策支持所推动。
执行董事、行政总裁兼主席李常青率领的管理团队在中国IT行业有丰富经验及深厚知识，集团并获授多个奖项及认可，包括获政府部门（包括广西壮族自治区工业和信息化委员会）颁发「广西壮族自治区企业技术中心」证书及CMMI研究所颁发「能力成熟度模型集成（CMMI）开发 v1.3 成熟度3级」证书，亦于2019获广西智慧城市研究会评为「智慧校园（广西）领军企业」、2019及2020连续两年获广西高新技术企业协会评为「广西高新技术企业一百强」。
华富建业企业融资为独家保荐人，华富建业证劵为独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
另外，农银国际融资、交银国际证劵、中国银河国际证券（香港）、招银国际融资、国泰君安证券(香港)及中泰国际证券为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民银证券、艾德证券期货、创升证券、华盛资本证券、越秀证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人，阵容强大，足见迈越科技这条过江猛龙万众瞩目，成为市场焦点已可预期，就其业务前景与发展潜力，是值得中长线持有的优质投资对象之一。
撰文 : vantage客席分析师李慧芬，本人并没持有以上股票
