力鸿检验(01586.HK)发布公告，2024年9月26日，公司与Giga Industries Limited(作为认购人，为大湾区共同家园投资有限公司的间接全资附属公司)订立有条件可换股债券认购协议，据此，认购人有条件同意认购而公司有条件同意发行可换股债券。根据可换股债券认购协议的条款，公司将发行本金额约为384.62万美元(相当于港币3000万元)的五年期5%票息非上市可换股债券。
按初步转换价每股转换股份0.1923美元(相当于港币1.50元)计算，可换股债券所附带换股权获悉数行使时将配发及发行最多2000万股转换股份，相当于本公告日期公司已发行股本约3.3%；及经配发及发行可换股债券所附带换股权获悉数行使时将予配发及发行的转换股份扩大的已发行股本约3.2%。初步转换价较股份于2024年9月26日(即可换股债券认购协议日期)在联交所所报的收市价每股港币1.50元并无溢价╱折让。
可换股债券认购事项的所得款项总额约为384.62万美元(相当于港币3000万元)。发行可换股债券的所得款项净额将约为383.33万美元(相当于港币2990万元)。可换股债券认购事项的所得款项净额将为集团环境、社会及管治(“ESG”)业务拓展及集团国际化扩张等方面部署增强资金实力。
