隔夜要点
美国股市上周五重挫，就业数据显示美国劳动力市场强劲，强化美联储加息预期，美元指数上涨，美国国债收益率全线上扬，金价跌破1700美元/盎司。供应收紧令油价创3月初以来最大周涨幅。
国际新闻
美国9月非农就业人数增长26.3万人，预期+25.0万人，前值+ 31.5万人；失业率意外降至3.5%，强化美联储可能再次大幅加息的预期。
美国纽约联储行长Williams预计利率将需要升至约4.5%，但加息的速度和利率最高能达到多少将取决于经济表现，料明年通胀率有望大幅下降。
美国前财长萨默斯：呼吁美联储继续加息，即使行动可能带来金融风险，也要坚持下去。
安联首席经济顾问埃里安：美国经济正在“颠簸地迈向更好的目的地”，但美联储行动过度导致经济陷入衰退的风险犹存。
美国8月消费者信贷环比增加322亿美元，增长超预期，信用卡余额创5个月最大增幅。
美国财长耶伦：OPEC+的减产决定损害全球经济。
德国央行行长Nagel：欧洲央行必须继续“大幅”加息以应对创纪录的通胀。
俄罗斯总统普京指责乌克兰破坏克里米亚大桥，并将在周一召开联邦安全会议。
彭博：为了缓解能源危机，欧盟据称计划在10月末的峰会前敲定天然气价格上限计划。
美国8月批发销售环比+0.1%，预期+0.4%，前值由-1.4%下调至-1.5%。
大中华新闻
中国9月财新服务业PMI 49.3，4个月来首次跌入萎缩区间，因成都等城市的防疫封控措施打击消费者支出，预期54.4，前值55。
中国国庆黄金周假日消费下滑，铁路旅客人次同比下降约38%，票房收入不及去年同期收入的三分之一。
中国周六报告新增1645例新冠本土感染病例，内蒙和新疆新增病例最多。
中国国务院：同意外资旅行社在上海、重庆从事部分出境游业务。
美国白宫再度收紧对中国芯片出口规定，包括限制出口用于人工智能和超级计算的某些类型芯片，并收紧向任何中国公司出售半导体制造设备的规定。中国外交部发言人毛宁称美国芯片新规是滥用出口管制，恶意封锁打压中国企业。
路透：SK海力士据称将寻求美国政府批准其在中国生产存储芯片。
中国工业和信息化部、市场监管总局及国家能源局集体约谈部分光伏企业及行业机构，要求企业自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。
沪深交易所：不同投票权架构公司（WVR公司）由在港第二上市转换为主要上市后，符合条件则可纳入港股通。
彭博：随着国内市场增速放缓，美团（3690.HK）据悉研究向香港和国际市场扩张，将先尝试进入中国香港的食品外送市场.。
受益于市场份额的增加，台积电（TSM.US）三季度营收增长48%，高于预期。其他芯片制造商最近几周警告，随着库存增加以及数据中心和消费科技客户减少订单，市场环境更艰难，美光（MU.US）和Kioxia Holdings Corp.正在减产以尝试重新平衡供应并避免价格暴跌。
商品及外汇市场
美元指数上涨0.2%，美国就业和薪资数据稳固增长支持美联储继续维持鹰派政策。加拿大就业数据好于预期以及石油价格上涨，推动加元表现优于其他货币。
油价跳升约4%，触及5周高位，尽管担心可能出现经济衰退和利率上升，但OPEC+决定进行2020年以来最大减产，再次提振油价。
财报和经济数据焦点
中国9月M2货币供应同比（预期12.1%，前值12.2%）
中国9月新增人民币贷款（预期18000亿元，前值由12500亿元上调至12542亿元）
中国9月社会融资规模（预期27500亿元，前值由24300亿元上调至24322亿元）
欧元区10月Sentix投资者信心指数（预期-34.7，前值-31.8）
来源：金马资本
作者：Bob Liu
