“日元兑美元自1990年以来首次跌破150日元的心理关口，无视日本政策制定者为应对汇市过度波动而一再发出的干预威胁。日元汇率跌破这一大关，加剧了日本当局再次入市遏制日元持续贬值的压力。”
隔夜要点
美联储官员鹰派言论和就业数据提振美国国债收益率，10年期国债收益率领涨，美股收跌，美元指数小幅下跌，金价小幅走高，日元汇率创下32年新低。对通胀抑制石油需求的担忧抵消了中国可能放松隔离规定带来的乐观情绪，原油收盘基本持平。
国际新闻
上任仅44天的英国首相特拉斯宣布辞职，成史上任期最短的英国首相，按照保守党制定的竞选规则，新首相人选最快下周一揭晓，至多会有三人参与角逐。
英国央行公布今年的缩表计划，将在今年年底之前减持总共60亿英镑（67.5亿美元）其在量化宽松期间积累的债券，将分8次减持。
美国费城联邦储备银行行长Patrick Harker预计，今年可能将利率上调到“远高于” 4%的水平，并将其维持在限制性水平以应对通胀，同时维持在必要时采取更多行动的可能性。
美联储理事Lisa Cook表示，通胀仍然高得令人无法接受，利率需要继续上升才能令通胀得到控制。
瑞银预期美联储将在2023年中大幅放缓或完全停止缩减资产负债表，比共识预期早一年多；巴克莱则预计美联储可能不得不在2023年上半年就减缓或停止缩表。
美国上周初请失业金人数21.4万人，意外降至3周低点，预期23万人，前值22.6万人。
美国9月成屋销售总数年化471万户，连续第8个月下滑，前值478万户。
欧盟领导人峰会上各国关于能源紧张状况的解决方案出现分歧，德国反对设天然气价格上限。
德国9月PPI环比+2.3%，预期+1.3%，前值+7.9%。
日本负责汇率的最高官员神田真人：外汇过度波动变得愈发不能容忍，政府有能力在任何必要的时候干预市场。
华盛顿邮报：据悉马斯克打算对推特（TWTR.US）进行大裁员，计划裁员近75%的员工。
大中华新闻
中国10月一年期贷款市场报价利率维持3.65%不变，五年期贷款市场报价利率维持4.3%不变，两者均符合预期。
中国央行副行长潘功胜表示，中国将采取稳健的货币政策并推进汇率市场化改革，保持人民币汇率在“合理均衡水平”上的基本稳定。
亚太经济合作组织（APEC）主席国在该集团的财政官员会议后表示，承诺使用所有可用的政策工具来对抗飙升的全球通胀，并引导世界经济回到增长轨道上来。
《中国证券报》：中国证监会相关人士称，将允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。
中国三大电信运营商之一的中国移动（0941.HK）公布业绩，三季度净利283亿元人民币，同比仅增1.5%；相比之下，该公司今年一季度、上半年净利增速分别为6.5%和18.9%。
商品及外汇市场
随着美联储官员的鹰派评论提振美债收益率，美元指数抹去盘中大部分跌幅。
日元跌破150心理关口，创下32年新低。日元汇率跌破这一大关，加剧了日本当局再次入市遏制日元持续贬值的压力。
特拉斯表示将辞去英国首相职务后，英镑在震荡交投中由升转跌，英镑兑美元下跌0.05%，报1.1219美元。
财报和经济数据焦点
英国10月Gfk消费者信心指数（预期-52，前值-49）
英国9月季调后零售销售环比（预期-0.5%，前值-1.6%）
欧元区10月消费者信心指数初值（预期-30，前值-28.8）
紫金矿业（2899.HK）：北京时间 10月21日
长城汽车（2333.HK）：北京时间 10月21日
作者：Bob Liu
校对：Gloria Guo
文章来源：金马资本
