“谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)等科技巨头盘后下跌,Alphabet第三财季营收和每股收益弱于共识预期,微软营收增幅降至5年来最低。”
隔夜要点
l 美国股市周二大幅收高,三大股指连续第三个交易日上涨,数据显示美国房屋价格同比涨势放缓、消费者信心减弱,暗示美联储紧缩政策正在生效,美元指数跌至3周新低、美债收益率下跌,中概股反弹。英镑反弹至6周高点。油价小幅上涨。
国际新闻
l 美国民主党高层参议员Brown致信美联储主席Powell ,要求美联储在对抗通胀的同时保持对就业的关注。
l 美国10月谘商会消费者信心指数102.5,跌至3个月低点,降幅超过预期,广泛的通胀和对经济前景的担忧加剧都对消费者信心产生影响,预期106.5,前值108。
l 因利率上升削弱需求,8月份标普CoreLogic凯斯-席勒美国房价指数同比上涨13%,低于7月份的15.6%,创历史最大降幅。
l 英国新首相苏纳克留任亨特为财政大臣,克莱弗利为外交大臣,拉布将出任副首相兼司法大臣;《泰晤士报》:据悉苏纳克考虑推迟原定下周发布的财政政策声明。
l 欧盟成员国就联合采购天然气达成基本共识,表明欧盟越来越接近达成天然气批发价格控制机制。因产量激增超过了管道网络负荷,美国西德克萨斯州天然气价格2年来首次跌至负值。
l 摩根大通和高盛CEO预计称美国和欧洲发生经济衰退的可能性越来越高,表示随着美联储明确表示将提高利率路径目标,经济环境从现在开始将“显著收紧”,如果经济不真正放缓,很难摆脱通胀。
l 美国银行(BAC.US)的客户连续第6周买入美股,个股资金流入指标接近历史极值。过去一周摩根大通(JPM.US)美国国债客户净多头占比升至逾2年来最高水平。
l 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)等科技巨头盘后下跌,Alphabet第三财季营收和每股收益弱于共识预期,微软营收增幅降至5年来最低。
l 彭博:据悉特斯拉(TSLA.US)创始人马斯克对银行表示计划在周五完成收购推特(TWTR.US)的交易。
l 美国8月FHFA房价指数环比-0.7%,预期-0.6%,前值-0.6%。
大中华新闻
l 中国央行和外汇局:将维护股市、债市、楼市健康发展,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
l 因疫情和地产危机致使政府收入锐减,中国前三季度财政赤字创纪录新高,1-9月全国一般公共预算收入按自然口径下降6.6%,税收收入下滑11.6%。
l 中国证监会:将加快建设中国特色现代资本市场,坚持金融服务实体经济,扩大高水平制度型开放,拓宽境外上市融资渠道,加强与香港市场的务实合作。
l 中国财政部:将进一步改进和完善支持深化教育、住房等领域财税政策,推动共同富裕取得更明显实质性进展。
l 中国商务部:要着力扩大内需,增强消费对中国经济发展的基础性作用。
l 《第一财经》发表社论:在需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力下,投资者需做好不动产定价重估的积极准备。
l 摩根士丹利列出外资机构持仓比例最高的50只中国股票,前三分别是百胜中国(YUMC.US)、中银航空租赁(2588.HK)和潍柴动力(2338.HK)。
l 荷兰半导体供应商阿斯麦(ASML.US)预计美国新的出口限制措施将影响在中国超过40%的销售。
l 彭博:德国政策据称可能允许中远海控(1919.HK)收购德国汉堡港集装箱码头股权,但入股比例将从35%降至24.9%。
商品及外汇市场
l 美元下跌0.8%至3周低点,因为美国经济数据转弱,对美国未来加息步伐的预期降温。英镑反弹至6周高点,报1.1471美元,因苏纳克成为英国首相带动风险情绪改善。
l 油价小涨,美元走软和沙特能源大臣强调供应担忧提振油市。
财报和经济数据焦点
l 美国9月批发库存环比(预期+1%,前值1.3%)
l 美国9月新屋销售年化环比(预期-13.9%,前值+28.8%)
l 苹果(AAPL.US):美东时间10月26日
l Meta(META.US):美东时间10月26日
l 中国平安(2318.HK)北京时间10月26日
文章来源:金马资本
作者:Bob Liu