“欧洲央行将主要再融资利率、存款利率和边际贷款利率均上调75个基点至2.0%、1.5%和2.25%,为十多年最高水平,符合市场预期;但声明中取消了“几次会议”上继续加息的说法,这一鸽派姿态推动交易员削减加息押注。”
隔夜要点
美股涨跌不一,标普500指数和纳斯达克指数收低。除评估美联储加息路径外,投资者消化喜忧参半的经济数据及企业财报,美国三季度GDP反弹,美元指数走强,金价震荡下跌。油价延续涨势。
国际新闻
l 欧洲央行将主要再融资利率、存款利率和边际贷款利率均上调75个基点至2.0%、1.5%和2.25%,为十多年最高水平,符合市场预期;还宣布取消对银行多年期贷款的补贴,以鼓励银行提前偿还贷款,并表示将在12月开始讨论缩减其持有的大量政府公债。
l 美国第三季度实际GDP年化初值环比+2.6%,为今年以来首次增长,略高于预期,面对广泛的通胀和美联储的快速加息,消费者和企业表现出了韧性,前值-0.6%。
l 房地美:30年期抵押贷款利率从上周的6.94%升至7.08%,为二十多年来首次突破7%。
l 英国首相发言人Blain:首相苏纳克以及财政大臣亨特在考虑如何填补英国的财政漏洞时,不排除任何税收方面的选项。交易员对英国央行11月大幅加息的预期下降。
l 欧盟达成协议,从2035年起将禁止新增内燃机汽车,要求汽车制造商到2035年实现零排放目标,在本10年内将排放减少55%,欧洲希望到2050年达到气候中和。
l 亚马逊(AMZN.US)盘后下挫逾10%,由于增长放缓以及消费者在经济不确定性加剧的情况下削减支出,第四季营收展望低于分析师预测。
l 英特尔(INTC.US)季度营收预测远低于市场预期,承认电脑需求下滑对业绩的拖累比预期更久,公司承诺进一步降低成本。
l 瑞信(CS.US)宣布将增资数十亿美元、裁员数千、分拆投行部门,部分子公司在客户大撤资情况下未达到流动性方面的要求,重组计划令市场失望,股价创出历史最大单日跌幅。
l 德国11月Gfk消费者信心指数-41.9,预期-41.9,前值由-42.5下调为-42.8。
大中华新闻
l 国务院常务会议要求推动四季度经济好于三季度,促进平台经济持续健康发展,推动扩投资促消费政策加快见效。
l 中国香港将从11月3日起取消对餐厅和酒吧的营业时间限制。
l 中国央行副行长潘功胜称要加大对民营房企债券融资的支持力度,重申房子是用来住的、不是用来炒的定位。
l 负责出口管制的最高级别美国官员Estevez预计,近期将与盟友达成协议,一同限制对华芯片技术出口。拜登透露习近平表达了对美国提高本土半导体芯片产量的担忧。
l 中国南航将波音(BA.US)737 Max飞机重新列入飞行安排,这将是该机型于2019年遭监管层停飞以来首次在中国恢复商业飞行。
商品及外汇市场
l 美元兑多数G-10货币上涨,美元指数上涨0.4%。摩根士丹利预计美联储将在11月会议上第4次加息75个基点,并预计美联储将在12月把加息幅度缩小到50个基点,在2月进一步缩小到25个基点,料峰值利率达到4.625%。
l 欧元兑美元下跌1.1%至0.9970,欧洲央行声明中取消了“几次会议”上继续加息的说法,这一鸽派姿态推动交易员削减加息押注。日元跑赢G-10货币,交易员为日本央行周五的政策决定做准备。
财报和经济数据焦点
l 德国10月CPI初值环比(预期+0.6%,前值+1.9%)
l 美国9月核心PCE物价指数同比(预期+5.2%,前值+4.9%)
l 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值(预期59.8,前值59.8)
l 比亚迪(1211.HK):北京时间10月28日
l 中国联通(762.HK):北京时间10月28日
l 中国中免(1880.HK):北京时间10月28日
文章来源:金马资本
作者:Bob Liu