“欧洲央行管委De Cos表示对通胀采取果断行动有助于降低通胀压力并避免通胀预期失锚，从而可以支持中期增长。”
隔夜要点
l 美股三大指数下跌，收窄10月涨幅。市场等待美联储周三加息决策，美国国债收益率攀升，短期国债收益率领涨，美元指数上涨，金价下跌。欧元区通胀数据创新高，欧洲债券延续跌势，英镑大幅下跌。原油价格下跌。
国际新闻
l 欧元区10月CPI同比初值+10.7%，预期+10.2%，前值+9.9%，远超预期，创下纪录最大涨幅，通胀率飙升至历史新高；CPI环比+1.5%，预期+1.2%，前值+1.2%。
l 欧元区第三季度GDP同比初值放缓至+2.1%，前值+4.1%。
l 欧洲央行管委De Cos表示对通胀采取果断行动有助于降低通胀压力并避免通胀预期失锚，从而可以支持中期增长。另一位管委Visco称应逐步行动来抗击通胀，并将经济面临的风险纳入考量。
l 英国首相Sunak和财政大臣Hunt表示，所有英国人都将“不可避免”地缴更多税，来填补财政黑洞。
l 摩根大通：如果美联储周三只加息50个基点、并且鲍威尔表示愿意容忍高通胀和吃紧的劳动力市场，那么标普500指数可能一天飙升至少10%。
l 摩根士丹利：美联储的紧缩行动即将结束，包括10年期与3个月期美国国债收益率曲线倒挂，所有的指标都支持美联储提前而不是推迟转向。
l 美国总统拜登表示将与国会合作，寻求对那些不提高美国产量和炼油能力的石油公司征收超额利润税。
l OPEC：到2035年，世界石油消费量将增长13%，达到每天1.095亿桶，并会在这个水平上再维持十年。
l 日本财务省数据显示，日本10月斥资424亿美元干预汇市，以支撑日元。
l 瑞信集团（CS.US）披露了参与其40亿美元资本筹集计划的一大批银行名单，为大范围重组融资。
大中华新闻
l 中国央行行长易纲：数字人民币需要在保护隐私和打击非法活动之间取得平衡。
l 中国10月官方制造业PMI 49.2，预期50，前值50.1。
l 中国香港7-9月GDP同比重挫4.5%，创下2020年以来最大降幅，连续第3个季度萎缩。
l 上海迪士尼度假区因疫情防控要求周一起暂时关闭。澳门周二将进行全民核酸检测。
l 中国暂停葛兰素史克药品集中采购申报资格，称其违反集采条款。
l 克而瑞地产研究：中国百强房企10月份销售操盘金额同比下降28.4%，环比降低2.6%。
l 绿地控股（0337.HK）称其11月到期债券可能发生违约事件，并寻求将2023年6月到期债券展期一年。
l 旭辉控股（0884.HK）暂停支付境外融资安排项下所有应付的本金和利息，终止与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论。
l 惠誉将碧桂园（2007.HK）评级下调至BB-，展望负面。
商品及外汇市场
l 美联储公布利率决策前，美元指数上涨0.7%，创10天来最大涨幅。
l 英镑兑美元下跌1.3%，花旗银行认为市场已经消化了英国财政政策的逆转，目前对财政和更广泛的经济发展定价过高，没有看到任何对英镑的积极推动因素，并继续看跌英镑/美元、英镑/瑞郎和英镑/加元。
l 境内外人民币隔夜扩大跌幅，在岸创下2007年12月以来最弱水平，美元/在岸人民币上涨0.8%，至7.3050；离岸逼近纪录低点，美元/离岸人民币上涨近1%，至7.3381。摩根士丹利分析师认为市场对中国重新开放过于悲观，如果中国放松防疫政策，风险/回报倾向于更高的利率和更强的货币。
财报和经济数据焦点
l 澳大利亚至11月1日澳洲联储利率决定（预期2.85%，前值2.60%）
l 英国10月制造业PMI（预期45.8，前值45.8）
l 美国10月Markit制造业PMI终值（预期49.9，前值49.9）
l 美国9月JOLTs职位空缺（预期1000万人，前值1005.3万人）
l 优步（UBER.US）：美东时间11月1日盘前
文章来源：金马资本
作者：Bob Liu
