“美联储主席Powell虽然暗示加息步伐可能很快缩小，但指出最终利率会高于先前预期，现在考虑停止加息为时太早。”
隔夜要点
l 美联储的加息决议和鹰派立场引发美股下挫，三大指数下跌，美国国债收益率全线走高，短端国债收益率大幅上涨，美元止跌回升，金价先涨后跌。因燃料油供应吃紧引发市场担忧，油价升至3周高位。
国际新闻
l 美联储将基准利率提高75个基点至4.00%，为美联储连续第4次加息75基点，符合预期。美联储主席Powell虽然暗示加息步伐可能很快缩小，但指出最终利率会高于先前预期，现在考虑停止加息为时太早。
l 美国财政部维持季度发债规模不变，并表示将进一步研究潜在的回购旧债的计划。
l 美国10月ADP就业人数+23.9万人，预期+19.5万人，前值+19.2万人。美联储主席Powell表示，劳动力市场仍然“供需失衡”，需求大大超过可供应的劳动力水平。
l IMF西半球部代理主任Nigel Chalk：美国第三季GDP数据强于IMF的预测，IMF可能需要上调美国经济增长预测。由于美联储加息，美国房地产市场已经明显放缓，利率上升可能会在2023年开始对美国劳动力市场、薪资和通胀产生更大的影响。
l 欧洲央行管委Makhlouf：现在决定下一次加息的幅度还为时过早，央行将在2023年才开始实施量化紧缩。
l 欧元区10月制造业PMI终值46.4，达到2020年首次疫情以来的最低水平，预期46.6，前值46.6，因生活成本危机使需求大幅下降。
l 路透： OPEC 10月石油产量自6月以来首次下降，因非洲成员国的出口减少，以及一些海湾产油国的产量下降。
l 美国上周EIA原油库存-311.5万桶，预期+26.7万桶，前值+258.8万桶；汽油库存-125.7万桶，预期-135.8万桶，前值-147.8万桶。
l 标普全球评级将瑞信集团（CS.US）的长期评级从BBB下调至BBB-，展望稳定，该评级比BB的“投机级”仅高一档。标普称，其重组方案在经济和市场环境恶化且大幅波动的背景下，存在重大执行风险，有关资产销售的一些细节仍然不明确。
大中华新闻
l 国家卫健委：毫不动摇坚持“动态清零”总方针，要努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情。
l 彭博：据悉美国加大对盟友施压力度，美国国家安全委员会高级官员Tarun Chhabra等人本月将前往荷兰游说对华芯片封锁。
l 彭博：据悉中国2023年将维持电煤价格上限，发改委将明年煤炭合同基准价定在每吨约675元人民币，要求生产商到11月25日前敲定协议。
l 中国国家元首和巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在北京会晤，同意启动一个可能耗资98.5亿美元的高铁项目。
l 中国央行：近日与巴基斯坦国家银行签署在巴基斯坦建立人民币清算安排的合作备忘录，将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易。
l 乘联会：初步统计中国10月份乘用车市场零售190.5万辆，同比增长11%，较上月同期下降1%。
l 中国联通（0762.HK）公告，中国联通子公司联通创投拟与腾讯（0700.HK）新设合营企业，主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务。
l 加拿大政府以国家安全为由，命令三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资，分别是：中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。
商品及外汇市场
l 美联储主席鲍威尔表示最终利率水平将高于先前预期，目前讨论暂停加息为时太早，美元止跌回升。
l 离岸人民币回吐涨幅并触及日内低点，较上日纽约尾盘上涨0.47%。
l 日元守住了涨势，美元/日元下跌0.3%至147.78。此前日本央行行长黑田东彦称日本经济不再处于通缩状态，但2023财年通胀料将放缓。
财报和经济数据焦点
l 英国至11月3日央行利率决定（预期3.00%，前值2.25%）
l 英国10月服务业PMI（预期47.5，前值47.5）
l 美国10月ISM非制造业PMI（预期55.5，前值56.7）
l 欧元区9月失业率（预期6.6%，前值6.6%）
l 高通（QCOM.US）：美东时间11月2日盘后
文章来源：金马资本
作者：Bob Liu
