“美联储2022年FOMC委员Collins：随着利率现在处于限制性领域，现在是时候将重点从加息的速度或步伐转移到确定什么是足够限制性的水平。”
隔夜要点
l 美股上周五震荡收高，结束四日连跌，交易员正在消化喜忧参半的非农就业数据并等待即将公布的通胀报告。中概股上周五上涨，投资者乐观预期中国当局将放松防疫限制，并且美国对中国公司审计取得进展。美元大跌，美国公债收益率涨跌互现。油价收涨。
国际新闻
l 美国企业10月招聘和薪资增长表现强劲，新增就业超预期但失业率走高；美国10月季调后非农就业人口+26.1万人，预期+20万人，前值由+26.3万人上调到+31.5万人；美国10月失业率3.7%，预期3.6%，前值3.5%；拜登赞扬就业数据，同时承认通胀是最大挑战。
l 美联储2023年FOMC委员Barkin：就业数据显示“劳动力市场仍然紧张”，对未来加息步伐采取更加“审慎的”行动。
l 美联储2022年FOMC委员Collins：随着利率现在处于限制性领域，现在是时候将重点从加息的速度或步伐转移到确定什么是足够限制性的水平。
l 美联储发布半年度《金融稳定报告》，称与市场基本面相比，美国房价估值仍然过高，当今全球货币政策同步快速收紧、通胀居高不下、疫情和战争相关不确定性很高，增加了冲击可能导致脆弱性放大的风险。
l 英国央行首席经济学家Pill表示，未来几个月英国利率料进一步上升至高于3% ，但加息步伐会小于市场预期。
l 欧洲央行行长Lagarde称，可能需要将利率提高到限制性水平，才能将通胀率拖回到2%的目标水平。
l 美国白宫计划在中期选举后推进反垄断立法，以制约科技巨头公司。
l 彭博：据悉美国前总统特朗普计划在美国中期选举后的一周正式宣布参加2024年总统竞选。
l IMF警告称，由于贸易限制措施和扭曲性补贴，全球贸易体系岌岌可危，而这种分裂可能导致全球GDP永久性损失超过1个百分点。
l 苹果（AAPL.US）预计iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于预期，因郑州工厂产能下降。
l 日经新闻：日本预计将投入23.8亿美元用于与美国合作研发下一代半导体。
l 欧元区10月服务业PMI终值48.6，预期48.2，前值48.2。
l 欧元区9月PPI环比+1.6%，预期+1.7%，前值5.0%。
大中华新闻
l 中国卫生部门官员周六重申坚持“动态清零”总方针不动摇，同时点名批评郑州等地随意静默封城。投资者对于中国放松防疫的乐观预期受挫，离岸人民币在亚洲早盘下跌0.8%。
l 广州周六新增本土新冠病例1325例，较前一天的746例大幅上升，政府官员表示部分地区存在社区传播风险；广州国际车展因疫情防控将延期举办。
l 德国总理朔尔茨表示，在华外籍人士将可接种BioNTech SE新冠疫苗。
l 习近平承诺将扩大优质产品进口，打造强劲的国内市场，重申中国愿践行多边主义，推动各国各方共享中国大市场机遇。
l 网信办发布《关于切实加强网络暴力治理的通知》，要求网站平台加强网络暴力治理，强化直播和短视频内容审核。
l 香港金管局买入30.54亿港元捍卫联系汇率制，银行体系总结余将自2020年6月以来首次降至1,000亿港元以下。
l 中国恒大（3333.HK）：债权人以约6.37亿美元出售了一幅香港地块，预计就此次交易将录得约7.7亿美元的亏损。
l 中国航材与空客公司签署采购140架飞机的框架协议，总价值约170亿美元。
商品及外汇市场
l 美国发布非农就业数据后，部分美联储官员考虑在下次会议上放慢加息步伐，美元创2年多来最大跌幅，美元指数下跌1.6%; 加元取得2020年以来最大盘中涨幅，因10月份就业增长远超预期。
l 油价收涨超过5%，在美联储未来加息不确定之际，欧盟对俄罗斯石油的禁令即将生效，以及市场预期中国可能放宽一些新冠限制措施。
财报和经济数据焦点
l 中国10月出口同比（预期+12.7%，前值10.7%）
l 中国10月外汇储备（预期30180亿美元，前值30289.6亿美元)
l 欧元区11月Sentix投资者信心指数（预期-35，前值-38.3）
文章来源：金马资本
作者：Bob Liu
