“美国旧金山联储行长Mary Daly：4.75%-5.25%是合理的利率区间，之后美联储可以维持利率不变。”
隔夜要点
l 美国10月零售销售数据强劲提高市场对美联储继续加息的预期，美股下跌，科技股领跌。短期美债收益率上涨，中长期收益率下跌，2-10年期国债收益率曲线倒挂程度加深，金价小幅下挫。市场消息称俄罗斯至欧洲的输油管道重启，油价下跌。
国际新闻
l 美联储鹰派理事Waller表示对下月加息50基点持开放态度。
l 旧金山联储行长Mary Daly：4.75%-5.25%是合理的利率区间，之后美联储可以维持利率不变。
l 纽约联储行长John Williams：美联储的利率决定不应受金融稳定风险的掣肘，否则可能对经济不利。
l 美国10月份零售销售增长1.3%，超过预期，创下8个月最大增幅，表明尽管通货膨胀率达到数十年高点且经济前景恶化，但消费者对商品的需求总体保持坚挺。
l 美国10月工业产出环比-0.1%，预期0.2%，前值0.1%，产值增速低于预期，前几个月的数据也被下修，表明随着国内和全球需求放缓，制造业正在失去动力。
l 美国住宅建筑商信心指数本月下跌5点至33，降幅超预期，创1985年有记录以来的最长连降，剔除疫情初期的异常月份，该指数已经降至到十年来的最低水平。美国11月NAHB房产市场指数33，预期36，前值38。
l 摩根大通：明年美国经济将“温和”衰退，预计美联储将在2024年转向降息，料年底时利率削减至3.5%。
l 英国财政大臣亨特将于11月17日公布重大经济方案，力图稳定公共财政。可能的措施包括上调能源利润暴利税，提高所得税收入等。据彭博知情人士称可能会宣布取消银行家奖金上限。
l 英国10月CPI环比+2.0%，预期+1.7%，前值+0.5%。
l 欧洲央行管委De Cos：缩表应该“非常渐进且可预测”，以避免对主权债务溢价产生负面影响。
l 欧洲央行副行长Guindos预计通胀将在2023年初持续处于“高位”。
l 彭博：据悉欧洲央行可能倾向放慢加息脚步，12月或只加息50 基点，而非75基点。
l 加拿大10月CPI环比+0.7%，预期+0.7%，前值+0.1%。
l 美国上周EIA原油库存-540万桶，预期-44万桶，前值+392.5万桶。
大中华新闻
l 中国央行警示通胀升温风险，并表示要巩固和拓展经济回稳向上态势，保持流动性合理充裕，坚决平抑汇率大起大落。
l 中国10月财政赤字今年以来首次缩窄，今年前10个月各级政府财政赤字6.66万亿元人民币，9月为7.2万亿元人民币，主要由于土地出让收入的跌势放缓和减税措施的影响继续下降。
l 桥水基金创始人达利欧对中美摩擦加剧的后果提出警告，还表示中国的房地产和债务问题可能至少需要两到三年才能清理干净。
l 中国网信办修订《互联网跟帖评论服务管理规定》，明确服务提供者的管理责任，要求公众账号生产运营者应当对账号跟帖评论信息内容加强审核管理。
l 人民网发表评论文章称，电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，值得重视和深度挖掘其潜在的价值。
l 英国政府以国家安全风险为由，阻止中国企业收购芯片厂Newport Wafer Fab。
l 腾讯（0700.HK）第三季度营收下降2%至约1401亿元人民币，连续两个季度萎缩，净利润约399亿元人民币，高于预期；将派发9.58亿股美团B类普通股作为特别中期股息。此外，腾讯首席战略官承诺，公司的重磅游戏将很快获得版号。
l 彭博：融创中国（1918.HK）据称正在与中金公司合作，研究将境内所有债券延期的计划。
商品及外汇市场
l 彭博美元即期汇率指数基本持平，欧元和英镑跑赢其他货币，欧元/美元上涨0.44%，报1.0395美元，英镑/美元上涨0.41%。受能源价格影响，10月英国通胀达到41年高点，加剧了英国央行再次加息的压力。
财报和经济数据焦点
l 欧元区10月CPI同比终值（预期10.7%，前值10.7%）
l 欧元区10月CPI环比（预期1.5%，前值1.5%）
l 美国上周初请失业金人数（预期22.5万人，前值22.5万人）
l 阿里巴巴（BABA.US/9988.HK）：美东时间 11月17日盘前
l 网易（NTES.US/9999.HK）：美东时间 11月17日盘前
文章来源：金马资本
作者：Bob Liu
