“中国证监会出台支持房企的五项措施，结束针对房地产开发商的一项重大股票融资禁令之一，以缓和房地产市场的低迷局面，允许上市房企发行股份，以偿还债务，进行并购。”
隔夜要点
l 美联储官员强调加息行动会持续，美股三大指数下跌，美元指数、10年期美债收益率止跌回升，金价从逾一周高位回落，对风险敏感的澳元表现最差。市场消息称OPEC+将考虑减产，油价反弹。
国际新闻
l 包括副主席在内的美联储多位官员强调加息行动会持续，纽约联储行长John Williams称利率路径略高于9月预期；圣路易斯联储行长James Bullard表示，市场略微低估了美联储为遏制通胀率而更激进加息的可能性，现在距离降息至少还有一年；克利夫兰联储行长Loretta Mester表示美联储尚未接近暂停加息的阶段。
l 高盛和德银策略师预计，美国股市尚未反映经济衰退风险，料明年将出现剧烈波动。
l 美国11月达拉斯联储商业活动指数-14.4，预期-23，前值-19.4。
l 欧洲央行行长Lagarde暗示，欧元区通胀尚未见顶，加息尚未到尾声阶段。
l 德国央行行长Nagel表示，明年德国的通胀率可能会保持在7%以上，目前还不清楚欧元区通胀何时会回落到欧洲央行的2%目标。
l 世贸组织：随着出口放缓、企业信心弱化，导致国际商务前景承压，进入2023年，全球贸易增幅可能放缓。
l 欧盟讨论将俄罗斯原油价格上限最低定在62美元，但波兰等国仍不同意，谈判再次陷入僵局。
l 彭博：据OPEC+的代表们传递的信号，OPEC+可能在周日会议上考虑进一步减产，以应对石油市场低迷。
l 摩根大通将2023年布伦特原油价格预期下调8美元至90美元/桶，2024年均价为每桶98美元。
l 继加密货币交易所FTX破产后，加密货币贷款机构 BlockFi在美国申请破产。比特币、以太币等加密货币全线下跌。
l 路透：据知情人士透露，特斯拉（TSLA.US）正在开发Model 3的改进版，旨在削减生产成本，并提升这款电动轿车的吸引力。
大中华新闻
l 中国证监会出台支持房企的五项措施，结束针对房地产开发商的一项重大股票融资禁令之一，以缓和房地产市场的低迷局面，允许上市房企发行股份，以偿还债务，进行并购。
l 彭博：中债信用增进据悉放松对房企发行担保债券的抵押物要求，同样的抵押物估值将获得更高的融资额，抵押率有时可高于50%。
l 新疆维吾尔自治区政府表示，下一步将尽快推动风险区域解封，乌鲁木齐等地逐步恢复生产生活秩序；北京市政府重申，要有针对性地优化细化防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响；广州海珠区11月28日起优化调整管控区。
l 美国参议院考虑收紧对中国半导体的限制，提议禁止美国政府与使用中国军方承包商所产半导体的公司做生意。
l 信通院：9月份国内市场智能手机出货量同比下降4.6%至1984.4万部，9月份5G手机出货量同比下降0.1%至1510.4万部，占同期手机出货量的72.2%。
l 拼多多（PDD.US）业绩远超预期，三季度经调整（Non-GAAP）净利同比劲增近3倍；公司高管称，当前盈利水平不具有可持续性，未来将继续加大农业投入，拼多多大涨12.6%。
l 国药集团（1099.HK）旗下中国生物（1177.HK）表示，用于预防的抗新冠单抗鼻用喷雾剂在中国获批临床试验。
l 中国恒大（3333.HK）以75亿元的对价亏损转让深圳一处商业地块，接手方大股东为国资。
l 一汽大众以零部件短缺为由暂停成都工厂和长春两条生产线的生产。路透此前报道称停产原因是新冠病例攀升。
商品及外汇市场
l 在美联储官员强调2023年需进一步加息后，美元止跌回升。中国新冠感染病激增刺激了避险需求，推动美元、日元上涨。
l 人民币篮子汇率指数跌至2021年5月以来最低水平，美元/离岸人民币较上日纽约尾盘上涨0.74%，美元/在岸人民币较上日夜盘结束时上涨0.6%。Jefferies策略师认为，离岸人民币与亚洲其他货币走势脱钩，原因是其他地区专注于重新开放和放松防疫措施，而中国仍实施清零防疫政策；无论美元，离岸人民币或其他区域性货币动态如何，对日元的每日需求似乎都较为坚挺。
财报和经济数据焦点
l 欧元区11月工业景气指数（预期-0.2，前值-1.2）
l 欧元区11月消费者信心指数终值（预期-23.9，前值-23.9）
l 欧元区11月经济景气指数（预期93.5，前值92.5）
l 德国11月CPI环比初值（预期-0.2%，前值0.9%）
l 哔哩哔哩（BILI.US/9626.HK）：美东时间 11月29日盘前
文章来源：金马资本
作者：Bob Liu
