“彭博：美国白宫据称考虑切断包括英特尔（INTC.US）和高通（QCOM.US）在内所有美国企业对华为的供应，最终决定可能在5月华为被列入黑名单四周年之际出台。”
隔夜要点
美国联邦基金市场交易量飙至新高，紧缩之下银行展开资金争夺战。一些机构认为美联储本周不会做出暂停加息的暗示。本周市场将迎来美联储利率决定和一系列大型科技公司业绩报告，投资者变得更加谨慎。美股下跌，美债价格全线下挫，中短期领跌。美元指数上涨，金价下跌，油价跌至近3周低点。
国际新闻
l 美国联邦基金利率市场交易量达到至少7年来最高，表明美联储紧缩对银行体系流动性造成的压力在加大。摩根大通认为，美联储本周不太可能调整准备金余额或逆回购协议工具的利率。
l 美国财长耶伦表示，一旦造成物价飙升的疫情期种种扭曲现象消退以及价格压力降温，持续的通胀疲软可能再次成为美国经济和决策者面临的长期挑战。
l 摩根士丹利策略师认为，近期的股价行为更多反映了1月的季节性影响以及继艰难的12月底后出现的空头回补，事实上盈利要弱于预期，特别是在利润率方面，投资者应停止追涨，避免与美联储唱反调。
l 美国财政部将1-3月份当季借款预估上调至9,320亿美元，高于许多经纪商的预测。
l 由《黑天鹅》一书作者塔勒布担任顾问的对冲基金Universa Investments认为，全球经济中不断膨胀的债务势必将对市场造成严重破坏，影响力堪比大萧条。
l 欧元区1月份经济信心指数连续第3个月上升，触及6月以来最高水平；消费者信心指数终值-20.9，预期-20.9，前值-22.1。
l 德国第四季度经济萎缩0.2%，预示衰退风险上升。
l 在本周OPEC+将召开产量会议之际，俄罗斯克里姆林宫称普京和沙特王储周一通电话，讨论了OPEC+成员国之间在政治、贸易、经济和能源领域的双边合作问题。
大中华新闻
l 动态清零、楼市下滑推动2022年中国预算赤字达到创纪录的8.96万亿元人民币，相当于中国名义GDP的7.4%，高于2021年水平，但低于2020年创下的8.6%纪录高位。财政部数据显示，中国2022年全年国有企业利润总额下降5.1%，降幅较1-11月有所扩大。
l 中国香港政府计划未来五年斥资260亿港元兴建简约公屋，以期缩短公屋轮候时间，缓解住房危机。
l 中国外长秦刚同荷兰副首相通话，提出“共同维护国际产业链供应链稳定”。
l 摩根士丹利（MS.US）首席中国股票策略师认为，周一港股大跌是一个机会，建议投资者逢低买入，因中国经济正在复苏、美中关系趋稳，且与美国市场的关联度仍然处在低位。
l 彭博：美国白宫据称考虑切断包括英特尔（INTC.US）和高通（QCOM.US）在内所有美国企业对华为的供应，最终决定可能在5月华为被列入黑名单四周年之际出台。
l 美国众议院能源和商务委员会主席在声明中称， TikTok首席执行官周受资将于3月23日就公司隐私政策和儿童问题在美国国会作证。
l 比亚迪（1211.HK）预计2022年净利润增长多达458%，远超分析师预期，该公司预计营收将超过4,200亿元。
l 小鹏汽车（XPEV.US）将预期实现盈利的时间从2023年末或2024年初推迟到2025年。
l 中国汽车保险公司车车科技拟通过SPAC方式在纳斯达克上市，预计将于第三季度完成，拟筹资6800万美元。
商品及外汇市场
l 美元指数上涨0.3%，交易员们在美联储和欧洲央行本周政策会议前夕转向避险模式。G-10货币兑美元普跌，澳元和加元表现落后，欧元相对最抗跌，此前通胀数据高于预期激发了对欧洲央行加息的押注，一度推动欧元上涨；巴克莱分析师团队预计欧洲央行本周将加息50个基点，但认为市场对此几乎已经完全消化。
财报和经济数据焦点
l 美国第四季度劳工成本指数季率（预期1.10%，前值1.20%）
l 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率（预期6.9%，前值8.64%）
l 中国1月官方制造业PMI（预期49.8，前值47）
l 欧元区第四季度GDP年率初值（预期1.8%，前值2.30%）
文章来源：Goldhorse capital Extramile
作者：Terry Chow
