“强劲的就业和服务业数据公布后，互换利率市场再次预测美联储最终将升息至5%以上。美国旧金山联储行长Mary Daly表示，美联储12月的点阵图依然是利率路径预测的良好指标，对2023年底利率的预期中值约为5.1%。”
隔夜要点
l 美国周六出动战斗机击落了被指对其本土实施间谍活动的中国气球，中方称美方反应过度，两国关系再次陷入紧张。美国1月非农就业异常强劲，引发加息拖长的担忧，加上科技公司财报业绩显示经济放缓导致需求不佳，美股上周五应声下跌，美债收益率携美元大涨。黄金和基本金属再度全线下跌，对供应过剩的担忧导致原油市场盘初的涨势逆转。
国际新闻
l 美国1月新增非农就业人数达到51.7万，几乎是12月的两倍，大幅超过市场预期的18.5万人，失业率降至3.4%，创下了1969年以来最低，同期ISM服务业指数55.2，创下2020年中以来最大升幅，预期50.4；Markit服务业PMI终值46.8, 预期46.6，前值46.6。
l 强劲的就业和服务业数据公布后，互换利率市场再次预测美联储最终将升息至5%以上。
l 美国旧金山联储行长Mary Daly表示，美联储12月的点阵图依然是利率路径预测的良好指标，对2023年底利率的预期中值约为5.1%。
l 欧洲央行管委Madis Muller称3月还需要加息50个基点来降低通胀；管委Holzmann预计利率最晚在第三季度到达峰值，未来几年将降息。
l 英国央行暗示激进的加息周期接近尾声。首席经济学家Huw Pill表示，央行将在今年夏季评估量化紧缩下的资产出售步伐。
l Elliott Investment创始人Paul Singer警告熊市仍未结束，美国股市可能无序暴跌。
l 美国银行警告美股反弹的涨势已经过头，如果今年下半年经济增长崩溃，投资者将面临残酷的大跌。
l 兴登堡（Hindenburg Research）发布对印度基础设施集团Adani Group的做空报告，致其股债大跌。据彭博汇总，全球至少200家金融机构对Adani Group 80亿美元债有风险敞口，贝莱德在规模最大之列，持有约1.04亿美元的美元债。
l 彭博：据悉，欧盟成员国同意对俄罗斯向第三国销售的柴油实施每桶100美元的价格上限。
l 欧元区1月服务业PMI终值50.8，预期50.7，前值50.7。
l 欧元区12月PPI环比+1.1%，预期-0.4%，前值-1%。
大中华新闻
l 美国周六出动战斗机击落了被指对其本土实施间谍活动的中国气球，国务卿布林肯推迟原定本周初进行的访华，两国关系再次陷入紧张。中国外交部：因不可抗力误入美国领空的民用无人飞艇用于气象等科研目的，美方对此反应过度，中方保留作出进一步必要反应的权利。
l 中国外交部副部长马朝旭上周访问了俄罗斯，中方称愿推动双边关系取得新进展。
l 李克强总理主持国务院全体会议时表示中国经济正在回升，但仍面临诸多困难挑战。
l IMF年度评估报告称中国房地产业危机亟待解决，尽管政策回应的范围有所扩大，但该行业仍处于下滑，亟需的开发商重组仍进展较慢。中国官员反驳称房地产市场整体运行平稳，目前并不处于危机之中。
l 中国央行：2022年末个人房贷余额增长1.2%，增速比上年末低10个百分点。
l 中国香港特首李家超周六启程对中东的首次正式访问，争取吸引对香港的新投资。
l 共同社：日本据称准备限制芯片制造商的出口，并试图通过不直接在限制措施中具体说明中国，以降低来自中国的反制风险。
l 中国启动公共领域车辆全面电动化先行区试点，试点期2023-2025年。
商品及外汇市场
l 强劲的就业和ISM数据暗示出持续的通胀压力，美元上涨。彭博美元即期指数一度上涨1.2%。美元兑其他所有G-10货币均走高。欧元/美元下跌0.9%至1.0808。
l 美国原油库存增加和中国需求弱于预期引发的担忧占据主导地位，油价下跌。美国就业数据强劲挫伤了关于美联储今年降息的预期，推动黄金和铜价下跌，中国需求不振也给铜价造成压力。
财报和经济数据焦点
l 欧元区2月Sentix投资者信心指数（预期-12.8，前值-17.5）
l 欧元区12月零售销售月率（预期-2.5%，前值0.80%
文章来源：Goldhorse capital Extramile
作者：Bob Liu
