“美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari称，强劲的1月劳动力市场数据显示，美国利率要升至5.4%才能遏制通胀。”
隔夜要点
l 投资者认为美联储主席鲍威尔在强劲就业数据公布后的最新讲话并没有表现出更鹰派的姿态，美股震荡收高，科技股领涨美股大盘，美元指数下跌，日元上涨。随着投资者对中国需求前景的信心增强，原油、铜和黄金全线上涨。
国际新闻
l 美联储主席鲍威尔重申会继续加息，称如果就业市场持续强劲，利率峰值可能更高。
l 美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari称，强劲的1月劳动力市场数据显示，美国利率要升至5.4%才能遏制通胀。
l 美国12月消费者信贷环比增加116亿美元，增幅创近两年来最低水平。
l 欧洲央行将从5月1日起降低对政府存款支付的利率，以鼓励成员国政府逐步撤走资金。
l 德国央行行长Nagel警告称，通胀持续下去的风险很大，未来需要更多大幅加息。欧洲央行执委Schnabel称，货币紧缩政策迄今为止影响不大。
l 加拿大央行行长对今后暂停加息的决定做出更多解释，称决策层希望避免货币政策过度紧缩。
l 美国12月贸易帐逆差674亿美元，预期逆差685亿美元，前值逆差610亿美元。
大中华新闻
l 美国国防部称，在气球被击落后中国拒绝两国防长通电话的提议。
l 中国总理李克强指出，中国经济去年底企稳，今年初回升，要持续实施好稳经济一揽子政策措施，继续拓展经济运行回升态势。
l 因美国公司争相尽早确保手头有足够的商品来满足需求推动进口激增，美国2022年贸易逆差创纪录，增加12.2%至9,480亿美元，中美两国间商品贸易总额去年攀升至新高，美国全年对华商品贸易逆差扩大8%。
l 中国1月外汇储备31844.6亿美元，预期31520亿美元，前值31276.9亿美元；黄金储备连续第3个月增加，总计达到2,025吨。中国外汇局表示，汇率折算和资产价格等因素导致1月外汇储备规模上升。
l 中国央行公布，2022年12月末境外机构和个人持有境内股票升至3.2万亿元，高于11月末的3.12万亿元。
l 工商银行、交通银行、农业银行等中国大型银行1月份信贷增长创三年来同期最高，增加了对制造业、小微企业、绿色金融、乡村振兴、餐饮和文旅等领域的贷款。
l 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，近期中国股票的回调可能是暂时的，并不代表涨势结束，由于中国经济反弹，仍有理由对中国资产的前景持乐观看法，1月的商业调查和春节期间的消费表明经济已经开始复苏。
l 中国乘联会初步数据显示，中国1月份乘用车零售124.1万辆，同比下降41%。
商品及外汇市场
l 在鲍威尔表示实现2%的通胀目标需要时间而且可能需要进一步加息之后，美元收复约一半失地。日元和瑞郎保持涨势，美元指数下跌0.4%，欧元/美元基本持平，报1.0724。
l 随着投资者对中国需求前景的信心增强，油价创下自11月初以来的最大涨幅。受美股上涨和美元走弱的提振，黄金上涨，铜价反弹。
财报和经济数据焦点
美国12月批发销售月率（预期-0.3%，前值-0.6%）
美国至2月3日当周EIA原油库存(万桶)（预期215，前值414）
文章来源：Goldhorse capital Extramile
作者：Bob Liu
