“美国1月零售额创近两年来最大增幅，当月零售销售环比+3%，预期+1.8%，前值-1.1%。当月制造业产值增幅也达到近一年来最大，强劲的数据或增强美联储继续加息的决心。”
隔夜要点
l 美国1月零售销售创近两年来最大增幅，制造业产出也强劲反弹，强于预期的数据提供了美国经济韧性的证据，美股收高，但大盘涨幅受限，因投资者担心未来几个月美联储会进一步加息。美债价格下跌，收益率跳涨，美元指数上涨至1月初以来最高位，金价走低，油价下跌。
国际新闻
l 美国1月零售额创近两年来最大增幅，当月零售销售环比+3%，预期+1.8%，前值-1.1%。当月制造业产值增幅也达到近一年来最大，强劲的数据或增强美联储继续加息的决心。
l 美国2月纽约联储制造业指数-5.8，为连续第3个月萎缩，但下降速度大幅放缓，预期-18.0，前值-32.9。
l 美国国会预算办公室：如果国会不提高债务上限，联邦政府最快7月份发生违约。
l 美国30年期抵押贷款利率上周创去年10月以来最大升幅，住宅需求继续承压。
l 欧洲央行行长拉加德重申，央行计划3月会议上加息50个基点。
l 前日本央行理事门间一夫称，即将上任的日本央行总裁植田和男可能会在合适的时机结束收益率控制政策，以修复央行与市场沟通的紧张情况，但门间一夫表示，日本央行必须表明这只是为了修复已经是不可行的框架，而不是为了退出超宽松的货币政策。
l 英国国内通胀现缓和迹象，1月CPI环比-0.6%，预期-0.40%，前值0.40%；投资者押注央行加息周期或很快结束，利率将在今年夏季达到4.5%的峰值。
l 苏格兰首席部长和独立运动领头人Sturgeon意外辞职，其影响料波及整个英国政坛，可能最终会更加利好反对党工党。
l 国际能源署将一季度全球石油需求预估上调了50万桶/日，称中国重新开放势必提振世界经济。美国上周EIA原油库存+1628.3万桶，预期+116.6万桶，前值+242.3万桶；汽油库存+231.6万桶，预期+154.3万桶，前值+500.8万桶。
l 彭博：苹果（AAPL.US）据称将其首款混合现实（MR）头戴式设备发布时间从4月推迟至6月。
l 彭博：瑞信（CS.US）据称将不再从事不良债务和特殊情况交易，拟抛售的相关资产市值大约2.5亿美元。
大中华新闻
l 中国外交部发言人汪文斌表示，中国警告，将依法对损害中国主权的有关美国实体采取反制措施，这可能导致“气球事件”进一步升级。
l 对冲基金桥水基金创始人达利欧表示，中国在与美国的贸易战中占了上风，但全球两大经济体之间的针锋相对可能不会升级为军事冲突。
l 《求是》发表习近平去年末在中央经济工作会议上的讲话节选，其中提到加大存量隐性债务处置力度，及2023年必须把恢复和扩大消费放在优先位置。
l 中国外汇局：1月份境外投资者对境内股票投资创历史新高，证券投资项下净结汇亦创历史最高，经常账户重回小幅逆差。
l 中国连续第5个月减持美国国债，持仓规模降至近13年最低位。
l 中国去年四季度城投债净融资告负，为至少过去4年以来首次，净融资持续承压推升偿债风险。
l 中国证监会重申非法跨境经纪业务整改原则，禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易。
l 荷兰光刻机巨头ASML表示，一名在中国的前僱员盗用有关其专有技术的数据；在对间谍活动的疑虑加剧之际，此事可能加剧政治紧张。
l 彭博：特斯拉（TSLA.US）上海工厂据称将部分停产直至2月底，以进一步升级生产线，为推出改版后的Model 3轿车做准备。
l 南方航空 (1055 HK): 南方航空1月旅客周转量同比增长44.6%。中国东航 (670 HK): 中国东航1月旅客周转量同比增长42.7%。
商品及外汇市场
l 美元指数达到1月初以来最高水平，之前公布的美国1月份零售销售数据和纽约州2月份制造业指数强于预期，增强了有关美联储未来将加息更多次的预期。澳元在G-10货币中表现落后，英镑在英国公布消费者价格指数后走低；澳元/美元下跌1.3%至0.690，英镑/美元一度下跌1.5%至1.1990。此前公布的1月英国通胀数据低于预期，促使交易员降低对英国央行息周期的押注。
财报和经济数据焦点
l 美国至2月11日当周初请失业金人数(万人) （预期20.0，前值19.6）
l 美国1月PPI年率（预期5.40%，前值6.20%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
