“因高利率压倒了对美联储紧缩政策及美国政府债务违约的担忧，散户踊跃参与6个月期美国国库券招标，购得金额创近30年最高。”
隔夜要点
“受经济风险担忧影响，美股周一上行乏力。投资者观望本周美联储主席证词和美国就业报告，美元指数下跌，美国10年期公债收益率小幅上涨。美国供应前景低迷、沙特阿美表示中国需求强劲，油价上涨。中国经济增长目标低于预期，基本金属价格全线下跌。”
国际新闻
● 欧洲央行管委Holzmann认为未来四次会议均应加息50个基点，预计通胀需要很长时间才能下降。
● 欧元区1月零售销售环比+0.3%，低于预期的+1%，显示，欧元区经济复苏脚步不稳且脆弱。
● 欧元区3月Sentix投资者信心指数-11.1，预期-6.3，前值-8。
● 受通胀和地缘政治的风险影响，欧洲债券发行速度创纪录，今年以来发行规模已突破5,000亿欧元。
● 瑞士2月通胀率超过预期，瑞信预计瑞士央行将在本月晚些时候的会议上加息75个基点。
● 因高利率压倒了对美联储紧缩政策及美国政府债务违约的担忧，散户踊跃参与6个月期美国国库券招标，购得金额创近30年最高。
● 美国银行首席执行官预计美国经济将在2023年三季度开始出现技术性衰退，预测美国利率将在2024年二季度开始下降。
● 沙特阿美上调4月销往亚洲和欧洲的大部分原油价格，体现出对两地石油需求回升的预期，沙特阿美首席执行官称中国需求非常强劲，认为情况有所好转。
大中华新闻
● 中共中央政治局常委李强表示，今年以来中国经济发展开局良好，但面临的困难挑战仍不少，要坚持稳中求进工作总基调，努力实现全年发展目标任务。
● 习近平强调民营企业对经济的重要性，敦促企业加强创新，在科技自立方面发挥更大作用，反击美国打压。
● 《华尔街日报》：中国据称计划新成立管理国内和跨境数据流动的中央机构。
● 德国媒体ZEIT Online：德国据称计划禁止5G网络安装华为和中兴通讯的部分部件。
● 彭博：据悉，融创中国（1918.HK）的境外债务重组计划获主要债权人口头支持。
● 彭博：据悉人工智能机器人开发商达闼考虑进行规模5亿美元的香港IPO。
● IFR：中国自动驾驶公司Momenta据称考虑在香港或美国IPO，融资至多10亿美元。
商品及外汇市场
● 芝商所拟推出离岸人民币期权，在中国结束严格的新冠防疫政策，对离岸人民币的需求增强之际，此举将有助于提升人民币交易量。离岸人民币周一重挫，中国偏谨慎的经济增长目标打压市场情绪，离岸人民币/美元下跌0.8%至6.9510。
● 受通胀数据以及利率前景提振，瑞郎和欧元走高。美元/瑞郎下跌0.46%至0.9319，欧元/美元续涨0.4%至1.0677。
● 德意志银行认为，如果日本央行政策全面回归正常化且美联储进入宽松周期，日元或有约60%的上涨空间。
财报和经济数据焦点
● 中国1-2月贸易帐-人民币/美元计价(亿元)
● 英国2月Halifax季调后房价指数月率（前值0%）
● 中国2月外汇储备(亿美元)（预期31600，前值31844.6）
● 美国1月批发销售月率（预期-0.5%，前值0%）
作者：Bob Liu
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
