“停牌近一年的佳兆业集团（1638.HK）将于周五在香港恢复交易，该公司披露2021年年报，报告期内净亏损127.3亿元人民币，因当年全国房地产市场“急剧恶化”，同日该公司公布2022年中期业绩，去年上半年录得净亏76.7亿元。”
隔夜要点
l 美股大盘全线重挫，标普500指数大跌1.9%，硅谷银行金融集团爆雷引来银行股暴跌。受金融股大跌及美国初请失业金人数超预期影响，短期美国国债收益率重挫，美元指数下跌，金价上涨。需求担忧令油价、铜价下跌。
国际新闻
l 拜登公布6.9万亿美元财政预算案，涉及大幅提高多项税率并增加国防等支出，计划将资本利得税税率提高近一倍。美国白宫预测失业率将升高，今年通胀率预计降至4.3%，2024年放缓至2.4%。
l 美国上周首次申领失业救济人数跃升至21.1万，创去年12月以来最高水平，预期19.5万人，表明紧张的劳动力市场略有缓和。
l 据就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告显示，美国2月宣布的裁员人数为77,770人，同比增长410%。
l 硅谷银行（SIVB.US）宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元；集团CEO请求旗下银行的客户“保持冷静”，对于该银行财务状况的担忧拖累集团股价重挫60%。
l 欧盟准备加强对先进芯片出口管制的协调，并提高政策一致性。荷兰政府与ASML就新的对华出口限制进行谈判，当局称将对出口许可进行逐案研究，希望避免出口管制对价值链产生过大影响。
大中华新闻
l 中国2月CPI年率1%，预期1.9%，前值2.1%。
l 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 以与伊朗交易为由制裁25个中国实体（包括个人）。
l 《21世纪经济报道》：中国银保监会计划在3月15日至9月15日期间开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。
l 中国境内银行间美元隔夜拆借加权成交利率周四报4.64%，创近年新高，与美元担保隔夜融资利率（SOFR）之差目前为近三年来最大，流动性趋紧受机构美元资产需求、出口减弱及人民币利率抬升等影响。
l 德国副总理Robert Habeck表示，预计很快会就华为5G禁令做出决定，将华为以及其他中国供应商从该国的第五代无线网络中排除。
l 马来西亚回应华为试图获得5G合同的报道，称不会受到游说影响。
l 京东（JD.US）四季度营收2954亿元人民币，增长7%，经调整净利同比大增逾1.1倍，超出市场预期，公司宣布派发总额约为10亿美元的现金股利。
l 停牌近一年的佳兆业集团（1638.HK）将于周五在香港恢复交易，该公司披露2021年年报，报告期内净亏损127.3亿元人民币，因当年全国房地产市场“急剧恶化”，同日该公司公布2022年中期业绩，去年上半年录得净亏76.7亿元。
l 商品及外汇市场
l 美国股市下跌，风险偏好出现恶化，日元和瑞士法郎领涨G-10货币，美元/日元下跌0.88%至136.16，为2月10日以来最大跌幅；美元/瑞郎下跌0.68%至0.9354，创2月7日以来最大跌幅。
l 日元反弹可能也反映了市场在日本央行周五政策决议前的一些仓位调整，三菱日联高级外汇分析师表示：虽然这是行长黑田东彦的最后一次政策会议，并且预计在新行长植田和男下个月就任前不会进一步调整收益率曲线控制，但不能完全排除进一步调整的可能性。
财报和经济数据焦点
l 美国2月失业率（预期3.4%，前值3.4%）
l 美国2月季调后非农就业人口(万人)（预期20.5，前值51.7）
l 德国2月CPI月率终值（预期0.8%，前值0.8%）
l 英国1月三个月GDP月率（预期0%，前值0%）
l 中国2月M2货币供应年率（预期12.5%，前值12.6%）
作者：Bob Liu
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
