“中国周三上午将公布1-2月社会消费品零售总额、工业增加值和投资数据，市场预期都会较去年12月有所反弹。”
隔夜要点
l 美国核心CPI涨幅超预期，利率市场预测美联储下周加息25基点。美股反弹，三大股指均大幅收高，银行股反弹，据报美联储考虑对中型银行实施更严规定。美债收益率上涨，金价下跌。对美国经济前景的不安情绪加剧，油价跌至3个月低点。
国际新闻
l 美国2月未季调CPI年率6%，预期6.0%，前值6.4%，剔除能源、食品的核心CPI环比+0.5%，预期+0.4%，涨幅意外达到5个月来最大；交易员预测美联储下周有80%的概率加息25基点。
l 美国2月NFIB小型企业信心指数90.9，预期90.,3，前值90.3。
l 美联储理事Bowman称美国银行系统依然强韧且稳固，美联储继续密切监控金融市场和整个金融系统的变化。
l 彭博：美国证券交易委员会和司法部据称正在调查硅谷银行倒闭案及高管售股等交易行为。
l 华尔街日报：美联储据称考虑在硅谷银行事件后对中型银行实施更严规定，以及加强年度“压力测试”的措施，评估假设出现经济衰退时银行的抗压能力。
l 穆迪把美国银行业整体信评展望从稳定下调至负面，理由是Silvergate Capital Corp.、硅谷银行和Signature Bank因为挤兑而在不到一周的时间里相继倒闭。
l 瑞信（CS.US）CEO称盈利势头“正在回归”，硅谷银行倒闭后周一有大量资金流入瑞信。此外，他预计到2025年将把分拆出去的投行业务第一波士顿推向上市。
l Cathie Wood旗舰基金ARK创新ETF上周五获2021年4月以来最大资金流入。
l Meta（META.US）计划在第二轮裁员行动中减员1万人，关闭5000个额外空缺职位。
l 彭博：苹果（AAPL.US）将降低部分员工奖金发放频率并扩大冻结招聘的范围。
l OPEC预计，受需求乏力影响，下一季度全球石油市场供应将温和过剩。
大中华新闻
l 中国周三上午将公布1-2月社会消费品零售总额、工业增加值和投资数据，市场预期都会较去年12月有所反弹。
l 中国总理李强主持召开新一届国务院第一次常务会议，研究国务院机构设置有关工作，讨论修订国务院工作规则，要求周密实施机构改革，推动政府工作规范运转。
l 中央赴宜春工作组仍在整顿锂业乱象，当地锂企被要求锂渣不得填埋。宁德时代宜春锂矿选矿厂主体预计5月建设完工投入使用。
l 路透：因中国监管机构有顾虑，宁德时代通过发行瑞士GDR筹资至少50亿美元的计划据称已被推迟。
l 瑞信（CS.US）：亚洲银行不会受硅谷银行爆雷影响，持有的投资在总资产中的占比很低，并拥有充足的流动性覆盖率、健康的贷存款比和强劲的资本化状况，有选择地看好中资银行。
l 阿里巴巴（BABA.US/9988.HK）与杭州市市场监管局签署全面深化平台经济健康高质量发展合作协议，该协议支持阿里巴巴在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手，杭州市市场监管局局长充分肯定了阿里巴巴在促消费、技术研发等领域的发展成就。
l 彭博：TikTok管理层据称考虑从字节跳动剥离的可能性，这一可能导致出售或IPO的剥离措施被认为是最后选项。英国安全事务大臣：英国正在调查TikTok的所有权。
商品及外汇市场
l 美元指数微跌0.1%，美国2月核心CPI创下五个月来最大涨幅，市场认为美联储官员在下一次利率决定中可能仍在快速上升的物价和银行业动荡之间进行权衡。瑞典克朗、加元和新西兰元领涨G-10货币，而日元跌幅最大。
财报和经济数据焦点
l 美国至3月10日当周EIA原油库存(万桶) （预期55.5，前值-169.4）
l 美国2月零售销售月率（预期-0.3%，前值3.00%）
l 美国2月PPI年率（预期5.40%，前值6.00%）
l 中国平安（2318.HK）：北京时间3月16日
l 李宁（2331.HK）：北京时间3月16日
l 贝壳（BEKE.US）：美东时间3月16日
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
