「美联储金融监管副主席巴尔：监管部门致力于确保美国所有银行存款的安全，并准备在必要时对任何规模的机构使用其工具来保护银行系统，美联储正在审查其在硅谷银行倒闭前的行动以及今后如何收紧对银行的规定。」
隔夜要点
● 美股涨跌不一，硅谷银行资产被收购的交易帮助提振银行板块，但科技相关板块下跌限制了涨幅。短端美债价格领跌，2年期收益率盘中升破4%。美元指数下跌，美元兑除日元和新西兰元外的所有其他G-10货币走低。由于预期美国将对银行业提供更多支持，市场避险需求继续减弱，金价下跌，油价上涨。
国际新闻
● 美联储理事Jefferson表示，通胀已经开始放缓，但目前尚不清楚多大程度是因为加息造成的。与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，市场押注美联储在5月会议上加息25个基点的可能性高于维持利率不变。
● 美联储金融监管副主席巴尔：监管部门致力于确保美国所有银行存款的安全，并准备在必要时对任何规模的机构使用其工具来保护银行系统，美联储正在审查其在硅谷银行倒闭前的行动以及今后如何收紧对银行的规定。
● 德国央行行长表示，欧洲央行决心继续抗通胀，同时随时准备应对市场压力。
● 英国央行行长Bailey表示，基准利率大概会维持在金融危机前的高位以下，关于利率的决定将专注于对抗通胀，不会受到全球银行系统危机的影响。
● 世界银行表示，受新冠疫情和俄乌战争影响，到2030年，全球经济平均潜在年增长率将下降至2.2%，为30年低位。
● 高盛（GS.US）将其对未来12个月美国经济衰退概率的预测从之前的25%上调至35%，但其基线情景仍为，不会出现促使美联储大幅降息的大幅经济下滑。
● 在收购硅谷银行的交易中，美国联邦存款保险公司(FDIC)罕见的为第一公民银行(FCNCA.US)提供了700亿美元信用额度，旨在帮助该行满足未来两年因整合硅谷银行业务而出现的流动性需求。
● 美国爆发银行业危机并促使监管机构迅速接管两家地区银行后，客户大量将存款从小公司转到大机构，大型银行增加了1200亿美元的存款，小银行则流失了1090亿美元。在截至3月15日的一周中，小银行存款总额同比减少1.5%，是1986年以来首次录得年度下降。
● 美国商品期货交易委员对币安及其CEO赵长鹏提出起诉，指控他们涉嫌违反联邦规定，故意无视潜在犯罪行动等。
● 德意志银行周一股价反弹，债务违约的保险成本有所下降，分析师先前表示这家德国银行的财务状况良好。
● 英国3月CBI零售销售差值1，预期-6，前值2。
大中华新闻
● 博鳌亚洲论坛2023年会将于3月28日至31日举行，中国总理李强定于30日发表主旨演讲，新加坡总理等将出席论坛并访华。
● 中国总理李强感谢外企对中国发展做出的贡献，承诺将“坚定不移”扩大对外开放，为外资企业在中国发展创造广阔空间，并表示中国经济将保持一定增速，努力实现更高质量发展。
● 中国文旅部：将推动在线旅游市场发展，加强旅游消费类金融产品创新，鼓励银行合理增加信贷供给；自4月1日起恢复对外文化和旅游交流出来访团组的审批。
● 中国香港2月出口连续第9个月下滑，商品整体出口货值同比下降8.8%，中国内地和世界其他地区的商品需求依然疲弱，对香港疫情后的复苏造成压力。
● 彭博：加密货币企业在中国香港获得意外支持，中行、浦发等中资银行的香港分行据称已开始向本地加密货币企业提供银行服务或进行询问。
商品及外汇市场
● 美元指数下跌0.2%，美元兑除日元和新西兰元外的所有其他G-10货币走低。周末有报道称美国当局考虑扩大一项紧急贷款安排，市场对银行业动荡蔓延的担忧有所缓解。美联储负责监管的副主席Michael Barr说，监管机构将继续密切监控银行系统状况，并准备在必要时将我们所有工具用于任何规模的机构，以确保系统安全可靠。
● 受到美国国债收益率上升和交叉盘相关买盘推动，美元/日元一度上涨0.8%至131.76。美元/加元下跌0.6%至1.3658，与此同时油价上涨，加拿大银行股走高。
财报和经济数据焦点
● 美国3月谘商会消费者信心指数（预期101，前值102.9）
● 美国3月里奇蒙德联储制造业指数（预期-9，前值-16）
● 美国1月FHFA房价指数月率（预期-0.30%，前值-0.10%）
● 快手（1024.HK）：美东时间 3月29日
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
