隔夜要点
l 美联储官员对接下来是否进一步加息释放不同信号，美国周三将公布的CPI数据料提供更多线索。美股大盘窄幅震荡，科技股走低。美债收盘涨跌不一，2年期、10年期美债收益率上涨，30年期下跌。美元指数止步三连涨，美元兑大多数G-10货币走弱，金价再次攀升至2000美元心理水平之上。油价上涨。
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l 美联储官员对接下来是否进一步加息释放出不同信号，纽约联储行长表示，有关5月份再加息一次的预测是个“合理的起点”；芝加哥联储行长认为当下货币政策应保持谨慎；费城联储行长称准备在必要时采取更多措施遏制通胀。
l 根据纽约联邦储备银行的最新预测，较高的利率可能会导致美联储资产组合遭受更大的经营亏损，并在“一段时间内”暂停向美国财政部汇款，从而令政府收入受损。
l 因金融风险加剧压力，国际货币基金组织（IMF）下调今明两年全球经济增长率预期各0.1个百分点，料今年全球通胀率达7%，比1月份的预测高0.4个百分点，并表示现在断言金融业动荡全面消除为时尚早，银行业的崩盘可能会拖累全球经济增长。
l IMF还预计，2023年英国经济将下跌0.3%，该国的失业率和通胀率也将比其他主要经济体更糟，预计经济下滑将导致英国2024年失业率上升1个百分点至4.7%，而欧洲大部分地区的失业率将持平或下降。
l 美国财长耶伦坚称美国没有信贷紧缩迹象，全球经济形势好于半年前，称美国经济表现得异常出色，新增就业强劲，通胀逐步下降，消费支出稳健，认为经济不会下滑。
l 受银行业危机波及，全美独立企业联盟（NFIB）公布的一项调查显示，频繁借款的小企业主中有净9%表示融资比三个月前更困难，创下了2012年12月以来最高纪录；同样比例的受访者预计未来3个月信贷环境将更为严峻，追平10年来的最高水平。
l 纽约梅隆银行（BK.US）：海外流入美债市场的资金量崩盘式下降，债券市场流动性更加恶化。
l 美银发布报告称，美银客户上周自美股市场撤出23亿美元，大中小盘股均在抛售之列，是连续第二周出现资金外流，机构和散户、对冲基金客户的卖盘明显。
l 欧元区2月零售销售月率-0.8%，预期-0.80%，前值0.30%。
l 美国3月NFIB小型企业信心指数90.1，预期89.3，前值90.9。
l 波音（BA.US）公司单季飞机交付量自2018年年中以来首次超过空中客车。
大中华新闻
l 中国3月CPI年率0.7%，预期1.1%，前值1.0%。中国3月信贷增速快于预期，企业贷款继续快速增长，当月金融机构新增人民币贷款3.89万亿元，新增中长期贷款较2月几乎翻番。
l 中国3月M2货币供应年率12.7%，预期12.7%，前值12.9%。
l 中国3月社会融资规模5.38万亿元，预期4.5万亿元，前值3.16万亿元。
l 中国商务部：中方愿与澳大利亚一道，本着对话协商合作精神，共同解决更多经贸争议。此前中澳两国就大麦双反措施争端达成共识。
l 央视：解放军三天演习后继续在台湾周边进行舰艇实战化训练。日经：约25家美国国防承包商计划5月初派代表前往台湾，讨论无人机和弹药合作生产问题。
l 彭博：中国工商银行据称考虑购买美国抵押贷款债券（CLO），主要关注AAA评级部分。
l 伯克希尔哈撒韦（BRK.US）对比亚迪（1211.HK）H股的持股比例从11.13%降至10.9%。
l 日经新闻报道，巴菲特称地缘政治紧张局势是伯克希尔哈撒韦在投资台积电（TSM.US）仅仅几个月后就决定出售其大部分持股的“考量”。
商品及外汇市场
l 美元指数结束连续三天的上涨，下跌0.2%。美元兑大多数G-10货币走弱，美元/瑞郎跌0.7%至0.9031；交易员称，银行间账户大都持有美元兑欧元和日元的空头仓位，但现在也开始在建立美元/瑞郎的空头头寸。多伦多道明银行策略师预计未来几个月美元将出现更大幅度的回调，很大程度上将取决于近期公布的数据，尤其是3月的CPI。
l 日本散户投资者降低日元空头押注，预测日本央行将会调整政策。Fujitomi Securities Co.首席技术分析师表示，由于猜测日本央行新任行长会令政策恢复正常，越来越多的人预计日元升值。
财报和经济数据焦点
l 美国3月未季调CPI年率（预期5.2%，前值6.00%）
l 美国3月季调后CPI月率（预期0.20%，前值0.40%）
l 加拿大至4月12日央行利率决定（预期4.50%，前值4.50%）
l 美国至4月7日当周EIA原油库存(万桶) （预期-130，前值-373.9）
上传中...文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
