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香港电讯(06823.HK)息率吸引 中长线部署

来源:真灼财经 时间:2024-05-27 11:51:19

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香港电讯(06823.HK)的业务包括电讯服务、流动通讯和宽带,以及收费电视等,2023年度,集团总收益343.3亿元,按年增加1%,纯利上升2%至49.9亿元。集团全力推行包括人工智能应用部署的优化成本措施,带动EBITDA增加3%至134亿元。期内,电讯服务总收益上升1%至241.7亿元,分部EBITDA上升3%至93.71亿元,边际利润改善至39%。去年,经调整资金流增加3%至57.98亿元。

 

由于手机缺乏新功能吸引升级,消费延迟更换手机,令流动通讯产品销售下跌18%至29.6亿元,导致流动通讯总收益降至113.08亿元。然而,受惠于漫游收益迅速复苏,流动通讯业务的服务收益增长加快,上升5%至83.48亿元。随着全球旅游于年内恢复,漫游服务需求急升,集团推出单日通行证及数据组合通行证等弹性服务方案,满足客户需求。个人出境漫游收益于去年下半年已回复至疫情前的95%,并在 12月超越疫情前水平,漫游用户数目近乎翻倍;2023年漫游总收益按年上升176%。

 

截至2023年底,集团的5G客户达到近140万名,相当于后付客户总数的41%,以及csl和1O1O客户总数的一半以上。去年12月,期末后付客户的每名客户平均消费额(ARPU)上升2%至191元,而2022年12月为188元。至于收费电视服务,去年度分部收益下跌5%至23.65亿元;安装收费电视用户数目按年增加2%至142.9万户。

 

每个股份合订单位的末期分派为44.44分,将于6月3日除净,连同中期分派32.05分,全年总分派为76.49分,相当于全数分派本年度每个股份合订单位的经调整资金流;现价计,股息率8.3厘。走势上,10天线走高于20天和50天线,STC%K线略走低于%D线,MACD牛差距收窄,宜候低9元以下吸纳,反弹阻力9.65元,不跌穿8.6元续持有。

 

 

金利丰证券研究部执行董事黄德几

笔者为证监会持牌人士,本人并无持有上述股份

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