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AI赋能IP开发,阅文集团(00772.HK)一度涨12%,机构看好在线阅读与版权运营业务的快速发展

来源:真灼财经 时间:2023-06-13 15:56:50

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真灼6月13日消息,阅文集团(00772.HK)高开高走,盘中一度涨逾12%至36.100港元。


消息面上,阅文集团CEO兼腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠昨日在SHO未来·海上论坛上,首次聊起了阅文集团的AIGC战略。侯晓楠透露,接下来阅文将使用AI赋能IP开发。“让很多以前被埋没的好故事成为IP,获得改编机会。


机构面上,天风证券发研报表示,阅文集团(00772)付费阅读业务方面,阅文龙头地位稳固,增长趋于稳定,对应自有及腾讯产品自营付费阅读业务年收入由41.4亿元提升至113.9亿元,4年CAGR为29%。免费阅读业务方面,增速较快,未来收入有望接近十亿,对应自有及腾讯产品自营免费阅读业务收入由5.1亿元提升至9.3亿元,4年CAGR为16%。该行预测2023E-2025E净利润分别为14.8亿/18.6亿/21.7亿,首次覆盖给予“买入”评级。


国金证券研报指出,阅文集团2022年在线业务实施降本增效,减少拉新营销支出,2022年销售费用率 26.3%,同比-4.9pct。在降本增效、专注高品质内容、采取反盗版措施等带动下,核心产品起点读书收入实现30%以上增长。


中泰证券最新研报表示,图书出版行业2023年Q1业绩稳中向上,具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性,在市场震荡情况下相对收益较强。另外,民营出版公司对IP价值释放创新意愿明显,IP运营方式多元,建议关注优质IP内容储备充足、IP运营变现方式成熟的民营出版公司。


财务面上,公司2022年业绩,收入约人民币76.26亿元(单位下同),同比减少12%;毛利约40.3亿元,同比减少12.4%;公司权益持有人应占盈利6.08亿元,同比减少67.1%;非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利约13.48亿元,同比增长9.6%;每股基本盈利0.6元。


截至发稿(15时05分),阅文集团(00772.HK)报35.150港元,涨9.33%,成交额3.23亿港元,总市值357.92亿港元。


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