港股走势及分析
美股上周五表现反复，大市窄幅上落，三大指数收市升跌不一。美元走势向好，美国十年期债息回落至4.25厘水平，金价显著受压，油价表现亦向下。港股预托证券普遍下跌，预料大市早段跟随低开。内地股市上周五下跌，沪综指低开低走，收市下跌0.2%，沪深两市成交额进一步缩减。港股表现回落，指数重回18,000点水平，整体成交因指数换马关系而有所增加。人民币走势受压，拖累大市气氛，市场继续观望内地刺激政策消息，预料指数继续于17,800至18,500点水平上落。
行业消息
紫金(02899.HK)日前公布拟发行于2029年到期的20亿美元1厘有担保可换股债券，及以每股15.5元配售2.519亿股新H股集资39.04亿元，共集资195.04亿元。债券的初始转换价为每股H股19.84元，若悉数转换，可转换为约7.87亿股H股，相当于扩大后已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。债券所得款项净额约19.79亿美元，拟用于集团离岸债务的再融资。配售的新H股则占扩大后H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配股所得款项净额将约为38.71亿元，将用于海外市场的业务营运及发展，包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。集资活动对紫金短期股价构成压力，但由于铜价及金价中长线前景看俏，加上集资所得有机会用于收购，有利日后产量增长，相信股价消化集资消息后，应有望回稳向好。
独立股评人
郭家耀 CFA
本人及相关人士没持有上述股份
日期：2024年6月24日星期一
