隔夜要点
l PMI数据显示美国企业活动扩张速度为三个月最慢，上周五美国股市收跌，结束周线连涨，并创3月以来最差单周表现。美国公债收益率下跌，美元指数上扬。油价收低，创下5月初以来的最大单周跌幅。金价上涨，但创下四个多月来最大周线跌幅。
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上传中...国际新闻
l 俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳哗变最终和平收场。在白俄罗斯的斡旋下，瓦格纳领导人普里戈任撤回开往莫斯科的部队，普京保证将允许普里戈任前往白俄罗斯，并撤销叛乱的刑事指控。美国国务卿布林肯称这次事件是对普京威权的直接挑战，并有利乌克兰战事。
l 标普全球周五发布的6月综合采购经理人指数（PMI）初值下跌1.3点至53，显示美国企业活动扩张速度为三个月最慢。
l 欧元区综合PMI降至5个月低点50.3，不及经济学家预期的52.5，显示经济活动几乎停滞。
l 根据彭博最新月度调查，经济学家们预计美国经济今年将勉强躲过衰退，但通胀料依然顽固。
l 旧金山联邦储备银行总裁戴利：美国今年再加息两次是“非常合理”的预测，但考虑到利率已经快速上升，且非常接近可能需要的水平，最好以更缓慢、更谨慎的步伐行动。
l 国际清算银行：随着通胀可能变得根深蒂固，全球央行加息的最后阶段将最为艰难。欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁德科斯表示，欧洲央行需要在7月进一步加息以对抗通胀，但之后的路径仍不清楚。瑞士央行行长Jordan：可能还需要再次加息以遏制通胀。
l 日本财务大臣铃木俊一在被问及日元近期走软时表示，正在“牢牢地”关注汇率走势，不乐见汇率大幅波动，汇率应该由市场来决定，反映基本面。
l 彭博：据悉SpaceX将出售内部股票，每股售价超过80美元，公司估值料增至1500亿美元。
大中华新闻
l 中外长秦刚会见俄副外长鲁登科，就中俄relationship及共同关心的国际和地区问题交换意见。中国外交部副部长马朝旭同俄罗斯副外长鲁登科举行磋商，表示在复杂严峻国际形势下，要以两国元首重要共识为引领，及时沟通对表，确保两国关系行稳致远。
l 中总理李强在巴黎表示，中国经济今年已显示出“回升向好势头”，经济长期向好的基本面保持不变，反对各种形式的脱钩断链，中欧应“求同存异”推动更富创造性的合作。
l 中国央行为维护半年末流动性平稳，周日公开市场逆回购操作1960亿元，全周累计净投放5620亿元。
l 境外机构5月份增持中国债券，截至5月末在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元人民币。
l 中国端午假期旅游消费仍低于疫情前水平，同比+44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%，显示消费复苏面临挑战。
l 建业地产（00832.HK）宣布暂停向所有境外债权人进行支付，因中国房地产市场持续疲软，销售恶化且流动性紧张状况加剧。
商品及外汇市场
l 欧元和大宗商品货币上周五下跌，此前法国和德国PMI数据逊于预期。原油创下5月初以来的最大单周跌幅，美联储暗示未来可能继续加息，而欧洲PMI数据显示经济放缓风险，加剧了对于央行紧缩政策将使经济陷入衰退的担忧，铜价、铝价下跌，而金价上涨。
财报和经济数据焦点
l 德国6月IFO商业景气指数（预期：90.7，前值：91.7）
l 英国6月CBI零售销售差值（预期：-8，前值：-10）
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文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
