真灼 7月12日消息,港股三大指数集体高开,KEEP(03650.HK)首挂早盘开涨近5%,午后回调涨1.49%。
消息面上,KEEP(03650.HK)公告显示,公司发行约1083.86万股股份,每股定价28.92港元,每手100股,所得款项净额约1.92亿港元。据悉,Keep是一个不断发展并以交付为导向的平台,为用户提供全面的健身解决方案,以帮助用户实现其健身目标。根据招股书,按于2022年的月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算,Keep是中国最大的健身平台。中国健身人群中77.5%的人了解Keep移动应用程序。招股书显示,2022年,Keep实现了22.1亿的营收,同比2021年的16亿元增长36.6%。自有品牌产品、会员订阅及线上付费内容与广告及其他收入贡献了Keep的营收构成。
此外,时代资本合伙人张自权表示:“Keep从成立之初就致力于提升全民健康水平,围绕这个目标,Keep打造了一站式的在线健身平台,建立了在线课程和消费品的闭环产品体系。相信通过在香港上市,可以让Keep走进更广泛的中国用户中,进一步提升全民健康水平!”
财务方面,公司2019~2022年的总收入分别为6.63亿元、11.07亿元、16.20亿元、22.12亿元人民币,2019~2022年的复合增长率达49.41%,同期毛利分别为2.73亿元、4.99亿元、6.76亿元、9.00亿元人民币。亏损净额分别为7.35亿元、22亿元、29亿元、1.05亿元人民币。同期经调整亏损净額(非国际财务报告准则计量)分别为3.67亿元、1.06亿元、8.27亿元及6.67亿元人民币。
数据方面,时代资本领投了Keep的E轮融资,并在F轮融资中继续给予支持。IPO前,时代资本持有Keep 5.73%的股份,为主要机构投资方之一。BAI资本则从A轮融资起,六度支持Keep的发展、一路陪伴至今。IPO前,BAI资本持有Keep 5.45%的股份,亦为主要机构投资方之一。Ventech China则是Keep A轮融资的领投方,是Keep最早的机构投资方之一。
截至15:41,KEEP(03650.HK)涨1.49%,报29.350港元,成交额5460.18万港元,总市值154.28亿港元。