「美联储主席鲍威尔暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。利率互换合约显示美联储今年再加息两次的概率超过50%，交易员们不再认为年内有较大可能性会降息。」
隔夜要点
l 美GDP和失业救济申领数据显示经济强韧，利率市场提高对美联储年内加息的押注。标普500指数小幅走高，在主要银行通过美联储年度压力测试后，银行股反弹，苹果股价再创历史新高。美国公债收益率急升，美元指数盘中一度触及6月8日以来最高水平，油价在震荡中小幅走高。投资者逢低买入，金价收复盘中失地。
国际新闻
l 受出口和消费推动，美国一季度GDP增长2%，预期1.4%，前值1.3%。美国劳工部周四的报告显示，在包含六月节的截至6月24日当周，首次申领失业救济人数减少2.6万至23.9万，减少规模创2021年10月以来最大。
l 美联储主席鲍威尔暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。
l 利率互换合约显示美联储今年再加息两次的概率超过50%，交易员们不再认为年内有较大可能性会降息。
l Biden首席经济顾问布雷纳德预计，到明年11月美国通胀率有望降至2%附近。
l 受库存和高利率拖累，美国5月二手房签约量降至今年以来最低，二手房签约量指数环比下降2.7%至76.5。
l 欧元区6月工业景气指数-7.2，预期-5.5，前值-5.2；经济景气指数95.3，预期96.0，前值96.5。
l 欧元区6月通胀预期指标降至6.1，为7年低点，低于前一个月的12.1。当月德国通胀抬头但西班牙通胀下降，凸显该地区内部抗通胀进展不均衡。欧洲央行首席经济学家Lane警告，实现2%通胀目标的“最后一公里”可能比预期更为困难。
l 英国央行官员Tenreyro表示，利率已经高到足以抑制通胀。
l 日本财务大臣表示，如果汇率过度波动，必要时不排除任何选项。
l 高盛（GS.US）五年来首次错失全球头号并购顾问的桂冠，摩根大通（JPM.US）以22.5%的占有率位列第一。
大中华新闻
l 周五将公布6月份官方PMI数据，市场预计服务业PMI连续第三个月下滑，制造业PMI料微升但仍低于荣枯线。
l 国务院常务会议称将采取针对性措施提振家居消费，鼓励企业提供更多个性化定制化家居商品。IMF前副总裁朱民预计中国不会出台大规模刺激措施，政策可能会是针对结构性问题。
l 中国在部分自贸试验区试点制度型开放措施，涉及便利人员入境，开展重点行业再制造产品进口试点等。
l 中国央行对储户调查发现，受访者对收入和房价变得更加悲观，近17%的人预计下季度房价将下跌，比例高于前季度调查。《中国证券报》援引专家文章称，中国稳楼市增量政策出台预期升温。
l 彭博：据悉中国央行和外汇局近期加大对银行和进出口企业调研力度，了解银企汇率风控现状和市场情绪，还询问了稳定汇市的建议。
l 因经济增长放缓，瑞银将MSCI中国指数目标位下调13%。
l 路透：美国计划阻止向约六家中国工厂销售芯片制造设备，其中包括一家由中芯国际（00981.HK）运营的工厂。长江存储董事长称，芯片设备制造商应当买回该公司被禁止使用的设备。
l 美团（03690.HK）将以近2.34亿美元收购联合创始人王慧文所创立的生成式AI公司光年之外。
商品及外汇市场
l 美元指数盘中一度触及6月8日以来最高水平，之前公布的美国经济数据凸显经济增长韧性，促使利率互换交易员押注美联储今年还会加息两次。
l 油价在震荡中小幅走高，交易员权衡各国央行的鹰派利率前景和美国积极的经济信号。
财报和经济数据焦点
l 中国6月官方制造业PMI（预期49，前值48.8）
l 中国6月非制造业PMI（预期53.3，前值54.5）
l 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值（预期63.9，前值63.9）
l 美国6月芝加哥PMI（预期44.0，前值40.4）
l 美国5月核心PCE物价指数年率（预期4.70%，前值4.70%）
l 欧元区6月CPI月率（预期0.30%，前值0.00%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
