「中国监管当局对蚂蚁集团、腾讯（00700.HK）开出总计超过100亿元人民币罚单，其中蚂蚁系逾70亿元，财付通约30亿元；央行并宣布“目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改”。」
隔夜要点
l 美股周五在震荡交投中收跌，投资者在美国新增就业逊于预期和美联储进一步加息的预期之间左右权衡。美国国债涨跌互现，6月非农就业数据发布前后国债走势波动。美元指数下跌，推动金价上涨。油价攀升，触及九周最高。
国际新闻
l 美国6月非农就业岗位增加20.9万个，为2020年12月以来最小增幅，预期为22.5万个，4月和5月的就业增长被累计向下修正11万人。失业率从5月的3.7%下滑到3.6%，平均时薪同比增长4.4%，薪资升幅超过预期显示劳动力市场仍然强劲，支持美联储本月加息。
l 芝加哥联储行长Goolsbee表示，非农就业数据显示强劲的劳动力市场正在放缓，意味着美联储处于既能给通胀降温又可以不触发衰退的“黄金路径”上。
l 财长耶伦：通胀仍然过高，经济增速放缓是“合适且正常的”，经济衰退风险“没有完全消失”。
l 欧洲央行副行长表示，央行正在密切关注服务业通胀，因为它与工资形势密切相关，并可能成为价格压力持续的一个重要指标。
l 英国央行研究显示，英国一系列高于预期的通胀数据正在推动企业的定价计划，加剧了对高通胀预期可能固化的担忧。
l 白宫宣布将额外购买600万桶原油以补充战略石油储备，计划于10月和11月进行。
l 据塔斯社报导，俄罗斯能源部周五证实8月将削减石油出口50万桶/日。
大中华新闻
l 中国证监会降低股票基金费率，并承诺推动各类专业机构投资者通过公募基金加大权益类资产配置，加大力度提振市场。中国将自9月起实施私募投资基金监管条例，以强化风险管控并支持科技创新。
l 彭博：知情人士透露，中国当局正在讨论一项提议，考虑允许发行更多地方政府债券来偿还地方隐性债务。
l 央行货币政策委员蔡昉：目前中国经济遇到了来自需求侧的新常态，需求侧因素特别是消费已成为影响经济的重要常态化因素，同时建议要重视户籍制度改革对刺激消费的作用。
l 中国房产市场困局难破，《环球时报》前总编辑胡锡进称股市理应成为资金接下来的重要去向。中国日报报道，前财长楼继伟建议中国增加1.5-2万亿元财政赤字，主要用于补贴中小企业；全面取消房地产限购限贷政策。
l 中国6月外汇储备31930亿美元，预期31780亿美元，前值31765.1亿美元。
l 中国汽车工业协会：针对16家企业上周四签署的承诺书，将删除其中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”的条款，因为有违“反垄断法”精神。
l 中国监管当局对蚂蚁集团、腾讯（00700.HK）开出总计超过100亿元人民币罚单，其中蚂蚁系逾70亿元，财付通约30亿元；央行并宣布“目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改”。
l 蚂蚁集团拟回购最多7.6%股权，回购股权的计划对公司估值约为5,671亿元人民币，这比2020年被迫叫停IPO时低了近70%。阿里巴巴（BABA.US）公告称正在考虑是否参与拟议的股份回购。
商品及外汇市场
美元指数下跌，数据显示美国6月就业增长放缓。加元飙升，加拿大6月份新增就业人数达到预估值的3倍，支持央行加息。日元显著升值，USD/JPY跌至142.4。
油价连续第二周上涨，更多证据表明沙特和俄罗斯收紧原油供应的决定对现货市场产生了影响。
美元下跌，推动金价上涨。伦敦铜价反弹，终结三连跌。
财报和经济数据焦点
中国6月M2货币供应年率（预期：11.20%，前值：11.60%）
中国6月CPI年率（预期：0.20%，前值：0.20%）
中国6月PPI年率（预期：-5.00%，前值：-4.60%）
欧元区7月Sentix投资者信心指数（预期：-18，前值：-17）
美国5月批发销售月率（预期：0.30%，前值：0.20%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
