真灼8月09日消息，快手-W（01024.HK）今日拉升，最高涨近4%报68.600港元。
消息面上，8月8日，快手理想家城市盛典·长春站——暨陪跑计划启动大会举办，宣布正式启动超级理想城计划，将面向首批重点战略合作城市，加码运营、流量、产品、影响力、新模式探索等一系列巨量扶持资源，和更多的房企、机构、主播共建可信任的直播购房服务场景，让更多购房者找到自己的理想家。
此外，天眼查App显示，近日，北京长青探索科技有限公司成立，注册资本100万美元，法定代表人、执行董事、经理及财务负责人为快手联合创始人杨远熙，监事为快手联合创始人银鑫，经营范围含技术服务、技术开发、软件开发等。股东信息显示，该公司由创新探索香港有限公司全资持股。
机构面上，光大证券研报指出，考虑：1）平台治理、组织架构、投放策略优化下，运营提效效果持续充分显现，23Q2 公司利润端有望超预期；2）政策支持下，后续互联网广告、电商等业务有望回暖，我们上调公司2023-25 年营收预测至1,156/1,344/1,516 亿元（相对上次预测分别+1.6/+2.0/+2.1%），考虑营销等成本费用严控下利润率高弹性高，上调公司2023-25 年经调整净利润预测至70.7/141.9/220.6 亿元（相对上次预测分别+74.8/+34.5/+23.4%）。快手具备良好的社区氛围，粉丝和达人间的情感联系强，具备长期变现潜力。考虑降本提效持续验证，经调整净利润率有望在后续季度持续改善；流量仍增长，各项业务或将保持较快增速；给予公司2023 年直播打赏/在线营销业务0.7/4xPS，电商业务0.12x PSG，上调目标价至89.1 港元，维持快手-W（01024.HK）“买入”评级。
申万宏源研究表示，预计盈利能力提升，集团利润有望逐步释放。预计2Q23 快手毛利率环比基本持平在46.5%，预计2Q23 销售费用同比下降至86.88 亿，主要由于：1）国内整体单用户竞争成本下降，2）快手组织架构调整后，预计获客和维系效率提升，海外优化等结果。我们预计2Q23 海外亏损持续收窄，国内经营利润绝对值同比提升，预计集团整体经调整利润12.21 亿元。
财务面上，7 月31 日，公司发布业绩预告，23 年上半年公司预计实现的净利润不低于5.6 亿元，去年同期净亏损约94.3 亿元，实现扭亏为盈。分季度来看，2Q23 公司预计实现的净利润不低于14.4 亿元，去年同期（2Q22）净亏损31.8 亿元，上一季度（1Q23）净亏损为-8.8 亿元，同比环比均有大幅改善。
截至发稿（15时05分），快手-W（01024.HK）报68.400港元，涨3.01%，成交额8.93亿港元，总市值2955.90亿港元。
