真灼8月17日消息，腾讯控股(00700.HK)涨1.22%;腾讯音乐-SW(01698.HK)涨6.78%。
消息面上，腾讯控股发布2023财年第二季度业绩报告。腾讯Q2实现营收1492亿元，不及市场预期的1520.21亿元，同比增长11%，继续维持在两位数增速，但环比下滑1%；公司拥有人应占净利润261.71亿元，不及市场预期的323.4，同比增长41%，环比基本持平。
同时，其旗下腾讯音乐日前公布2023 年第二季度未经审计财务业绩，总收入为人民币72.9亿元(10.1亿美元)，同比增长5.5%；公司权益持有人应占净利润为人民币13.0亿元(1.79亿美元)，同比增长51.6%。其期内在线音乐付费用户数同比增长20.2%达到9940万，在线音乐付费率升至历史新高16.7%。单个付费用户月均收入则实现连续5个季度的增长，在本季度达到人民币9.7元的历史最高水平。
机构方面，汇丰研究发表报告指，腾讯(00700.HK)第二季受直播收入下降和国内游戏增长平缓拖累，抵销主要来自视频号广告收入提升。该行将全年收入预测下调1%，但维持明年和后年预测不变。报告指，由于腾讯旗下游戏《特战英豪》和《失落的方舟》贡献增加，以及常青游戏推出更多商业内容，相信下半年国内游戏潜在复苏将有助于提高利润率。该行认为，腾讯明年市盈率预测为15倍，今年至后年盈利年复合增长率料为19%，估值具有吸引力。目标价由425元升至440元，相当于明年20倍市盈率预测，维持评级“买入”。
中金表示，2023年二季度收入略低于预期，经调整净利润好于预期；公司降本增效态度坚决，且高利润业务如视频号广告、电商佣金、小程序游戏分销及广告等均处于快速增长通道中，公司经营杠杆有望持续显现，预计3Q23 non-IFRS净利润有望同比增长20%。该行基本维持对腾讯今明两年收入及盈利预测不变，维持“跑赢行业”评级，目标价475港元。
此外多家机构给予腾讯音乐-SW(01698.HK)“买入”评级。
截至收盘，腾讯控股(00700.HK)涨1.22%，报332.800港元，成交额94.86亿港元，总市值3.18万亿港元。
截至收盘，腾讯音乐-SW(01698.HK)涨6.78%，报26.000港元，成交额1134.79万港元，总市值892.36亿港元。
