隔夜要点
l 美国CPI报告喜忧参半，市场预测美联储暂不会宣告紧缩周期结束，但9月应会维持利率不变，美股涨跌不一，标普500指数和纳指周三收涨，苹果连续第二天下跌，成长股巨头特斯拉、Meta Platforms、微软和亚马逊涨幅均超过1%。美国公债收益率走低，美元指数上涨，金价走低，油价在年内高点附近徘徊，国际能源署预测今年下半年将出现严重供应短缺。
国际新闻
l 美国8月消费者物价指数（CPI）较前月上涨0.6%，创14个月来最大环比涨幅，因汽油价格急升；但核心CPI同比上涨4.3%，为近两年来最小同比涨幅，这可能让美联储有理由在下周三维持利率不变。
l 美国前财政部长萨默斯提醒投资者，勿对美国在不引发衰退的情况下平息通胀的前景过于乐观，并表示美国软着陆概率仅为三成，股市风险不可忽视，重申美联储可能需要进一步加息。
l 美国财政部表示，美国政府罕见地在8月出现了890亿美元的预算盈余，主要归因于最高法院在6月否决了拜登政府的学生贷款减免计划。这是1955年以来美国政府首次在8月出现盈余，去年同期为赤字2200亿美元。
l 国际货币基金组织（IMF）表示，2022年全球债务在经济产出中的占比降至238%，连续第二年大幅下降，但随着疫情后的快速增长逐渐降温，这种下降趋势可能会结束。根据IMF的报告，2022年美国债务与GDP之比降至274%。但中国的债务与GDP之比从2021的265%提高到2022年的272%。
l 彭博：欧洲央行周四将公布利率决定，由于通胀担忧加剧，交易员预测升息25基点的概率高达70%。据悉欧洲央行最新预测将显示2024年通胀率超过3%。德国据悉下调2023年GDP预测，预计经济可能萎缩。
大中华新闻
l 国际金融协会（IIF）估算，中国股票上个月资金外流金额高达149亿美元，凸显投资者对该国经济挑战的负面情绪和政策措施能否见效的疑虑，这一数字创下中国股票单月流出的最高纪录。
l 财新网：深圳悄然放松部分限购细则，涉及到部分放开社保或个税缴纳年限、离婚买房差别化购房资格等多个方面。
l 欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查，称巨额补贴扭曲市场，蔚来、小鹏拖累中概股续跌。
l 碧桂园（02007.HK）旗下境内债券“16腾越02”展期方案投票延至周四晚间，若获得通过，有望暂解债务违约警报。两位债券持有人称已收到碧桂园旗下境内债券“21碧地03”利息兑付款。
l 中国网信办发布公告，责令腾讯（00700.HK）QQ暂停“小世界”版块信息更新30日，没收违法所得并处100万元罚款。QQ回应称，已经对照网信部门的各项要求，全面开展QQ小世界等功能版块的整改工作，对查验属实的不良和有害信息予以严厉的打击。
商品及外汇市场
l 东方汇理银行表示，数据支撑下，美元一度试图反弹，但很快失去动力。美元将继续受美国利率市场影响，CPI数据并未真正重燃美联储加息预期。
l 国际能源署（IEA）表示，沙特阿拉伯和俄罗斯减产行动展延至2023年底，将导致第四季陷于大幅供应短缺，可能引发价格再度急剧波动。IEA表示，2023年下半年，全球石油市场面临120万桶/天的供应缺口。这个缺口小于上个月的预测，因为需求预估下修，但仍对消费者构成风险。该机构表示，即使这两个产油国在2024年初放松限制，石油库存也将严重消耗，使价格容易受到冲击。
财报和经济数据焦点
l 美国至9月9日当周初请失业金人数（万人）（预期：22.5，前值：21.6）
l 美国8月零售销售月率（预期：0.2%，前值：0.70%）
l 美国8月PPI年率（预期：1.2%，前值：0.80%）
l 美国8月PPI月率（预期：0.40%，前值：0.30%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
