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9月25日市场早报:9月美国企业活动变化不大,PMI降至50.1,服务业PMI降至8个月低点50.2

来源:真灼财经 时间:2023-09-25 10:56:10

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「美国汽车工人联合会(UAW)将在通用汽车和Stellantis的更多工厂举行罢工。比亚迪美洲负责人:UAW罢工“吓跑了所有人”,对美国汽车行业形成损害。」


隔夜要点

l  投资者消化美联储的鹰派预期调整,美国股市上周五收低,标普500指数创3月以来最大周跌幅,美国10年期公债收益率从16年高位回落,美元攀升,日本央行维持超宽松政策后日元跑输G-10货币,金价小幅反弹。原油从年内高点回落,虽然俄罗斯宣布暂时禁止柴油出口加剧供应紧张,但美联储年内可能再次加息的鹰派信号抑制了油价涨势。



国际新闻

l  美国共和党议员、众议院议长麦卡锡的盟友Garret Graves表示,共和党正在研究制定为期14天-60天的权宜政府支出措施,以免政府陷入停摆。

l  美国波士顿联邦储备银行行长Collins表示,不排除进一步收紧货币政策,而美联储理事Bowman暗示,可能需要不止一次的加息。旧金山联邦储备银行行长Daly表示,美联储仍致力于“尽可能平稳地”抑制价格压力。

l  调查显示,9月美国企业活动变化不大,服务业基本处于停滞状态,整体新订单降至今年最低水平。9月美国综合PMI降至50.1,服务业PMI降至8个月低点50.2,预期为50.6,制造业PMI从8月的47.9升至48.9,仍连续第五个月低于50,预估为48.0。

l  欧洲央行首席经济学家Lane:欧洲央行要到2024年才会对价格完全有信心。欧元区和英国9月PMI继续陷入萎缩区间,显示衰退风险上升。

l  美国汽车工人联合会(UAW)将在通用汽车和Stellantis的更多工厂举行罢工。比亚迪美洲负责人:UAW罢工“吓跑了所有人”,对美国汽车行业形成损害。


大中华新闻

l  欧盟执委会副主席兼贸易委员东布洛夫斯基表示,欧盟无意与中国脱钩,但需要在其开放性被滥用的情况下保护自己。他在上海举行的外滩金融峰会上发表讲话说,去年欧盟与中国的双边贸易额创下纪录高位,但“非常不平衡”,欧盟对华贸易逆差高达近4000亿欧元(4260.8亿美元)。

l  据21世纪经济报道,今年6月-7月地方已上报建制县隐性债务风险化解试点方案,目前监管部门已初步批复方案及额度,特殊再融资债券或在下半年重启发行,可用于置换隐性债务,以缓释债务风险。

l  中国央行货币政策委员会委员刘世锦表示,近一段时间M2(广义货币供应量)保持11%左右的增速,而GDP增速低于5%,利率水平也处在近年的低点,人民币与美元利率倒挂幅度扩大,政策继续放宽的空间已经很小了。

l  美白宫:获芯片法案资金补助的企业将不得在中国大幅提高产出或扩大生产设施。

l  随着中国最近的技术突破引发了对华盛顿控制手段有效性的讨论,美国众议院外交事务委员会主席表示,除了拜登今年夏天早些时候提出的限制外,国会还需要进一步加强对美国公司在华投资的限制。

l  中国恒大(03333.HK)取消原定于9月25日至26日举行的债权人会议,称将重新审视建议重组的条款。中国恒大称目前情况无法满足拟议境外债务重组计划中新票据发行资格。

l  Counterpoint Research:搭载麒麟9000s芯片的华为Mate 60智能手机系列在中国上市后的头两周销量超过30万部,显示华为相信自己有能力大批量生产由中芯国际(00981.HK)制造的芯片。


商品及外汇市场

l  由于沙特和俄罗斯将产量限制延长至年底,本季度原油价格仍大幅上涨。需求前景也得到改善,全球最大石油进口国中国的炼油商将加工量提高至创纪录水平。雪佛龙和高盛都预计油价将回升至每桶100美元。尽管原油期货价格出现波动,但仍有大量实体市场供应吃紧的迹象。俄罗斯的禁令推高了燃油价格,而美国原油库存再次下降也导致期限价差进一步扩大,表明近期供应紧张。白宫表示,美国官员与伊拉克总理举行了会谈,强调了尽快重启伊拉克-土耳其输油管道的紧迫性。


财报和经济数据焦点

l  美国9月达拉斯联储商业活动指数(预期:-15.7,前值:-17.2)

l  德国9月IFO商业景气指数(预期:85.2,前值:85.7)




文章来源:Goldhorse Capital Extramile

作者:Bob Liu


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