时间在变,空间随着时间也在变,不变的唯有真知灼见。
2024年12月24日  星期二
首页
财经
参考
ESG
公告
市场
研究
IPO
公司
周报
动态
推荐
首页 > 观察

一天7间公司赴港上市 王石下注碳中和SPAC

来源:真灼传媒 时间:2022-04-11 10:20:35

字号

art (3).jpg


上周五(4月8日),一共有7间公司在港交所上传的申请上市文件中,当中最抢眼球的一定是由现年71岁的万科(02202.HK)创办人王石及亚投资本作为发起人的特殊目的收购公司(SPAC)深石收购企业(Destone Acquisition Corp.)(下称深石)。

 

深石的业务是专注于物色绿色科技及环保消费品与服务领域的合并机会,其助力于向净零碳经济转型的城市科技、电动汽车、房地产科技、清洁能源、物联网、自动化、智能制造、智能建设及碳捕获等相关的绿色科技,以及不限于数字服务、健身与娱乐、运动娱乐、服装、食品与饮品,以及家居产品等环保消费品与服务领域。

 

王石及亚投资本在深石分别持股65%及35%(均为B类股份) 。截至3月21日,亚投资本在管的资产规模超过15亿美元。亚投资本持有证监会颁发的第9类(提供资产管理)牌照。

 

于1984年创建了万科的王石,不用向大家多加介绍了,不过仍要提一下的是,万科是环保企业先锋,其早于2004年成立环保多样性组织。在深石的文件中,亦有提到万科环保之路,万科早于2007年已发布其首份企业社会责任报告,将企业社会责任纳入其企业策略,明确将环境及社会责任列为主要议题,2009年已完成首个住建部绿色建筑设计标签认证的三星级住宅项目。

 

王石本人亦于2009年参加哥本哈根论坛,这位中国企业家当时在论坛上表达了中国企业界面对气候变化的声音,展示中国企业界应对气候变化的决心。他于去年回忆13年前的情景,表示印象最深的是那次整个环保组织的前景很不乐观,因为主要国家的碳排放就占了全球碳排放的一半,要改善气候变化,真不容易。会上中国率先承诺了在2020年中国的碳排放的强度将减少35%至40%,王石认为这承诺非常不简单,而中国第一次对外宣布有关“碳中和”的举措,他感性地说,中国真正的“讲环保、讲低碳排放”的春天来了﹗

 

经营环保产业的深石也准备冲刺港交所(00388.HK)了,王石继续在环保赛道上竞赛﹗

 

深石日后不断寻觅收购,王石组织的团队都是最棒的﹗

 

深石董事会有7位成员,王石及刘二飞会分别在深石担任主席及董事兼首席执行官。63岁的刘二飞,他在大中华及东南亚等多个地区拥有逾25年投资银行及私募股权投资经验,曾领导新能源汽车、智能出行、先进制造、消费品、物流及其他行业的投资。

 

32岁的首席财务官张天,亦曾就职于摩根士丹利证券(中国)的投资银行部。非执行董事丁道一是亚投资本合伙人,他在股权投资及管理方面拥有数十年经验。彼现任亚投资本合伙人,负责亚投资本的投资筛选、交易流生成及投资组合管理。

 

深石的3位独立非执行董事,搜狐公司创始人张朝阳是大家都认识的。刘姝威曾担任万科、珠海格力、中光学集团、深圳市柔宇科技的独立董事。林倩丽担任远洋集团(03377.HK)的独立非执行董事。

 

该公司的首席运营官周默拥有丰富的资本市场交易经验。彼当前为 Destone Holdings LLC的首席风险官。彼曾于2014年至2021年任职达维律师事务所,负责多项并购交易,如SunEdison, Inc.及TerraFormPower收购 First Wind的价值24亿美元的交易、万科参与价值116亿美元的GlobalLogistics Properties收购交易及万科物业对Cushman & Wakefield的投资。

 

首席投资官佘诗颖女士彼为DestoneHoldings LLC首席投资官。于2015年11月至2017年12月,佘女士为瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙香港办事处的律师,负责债券发售、首次公开发售及并购等资本市场交易工作。

 

佘诗颖在SPAC拥有丰富经验,她自2021年3月起担任Model Performance Acquisition Corp.的董事、总裁及首席财务官。佘女士还领导First Euro Investments Limited、BSG First EuroInvestment Corp.及A SPAC(Holdings) Acquisition Corp.在美国发起各自的特殊目的收购公司。此外,佘女士亦获委任为A SPAC (HK) Acquisition Corp.的执行董事及首席运营官,该公司为于2022年3月向联交所提交首次公开发售上市申请的特殊目的收购公司。

 

深石的业务策略是物色并收购已准备好把握脱碳经济增长趋势的目标,在脱碳经济中,以可持续发展导向的经济政策、技术及消费文化会形成升级、变革或取代现有范式的创新型企业。

 

文件中提到,根据该公司的业务策略,已确定下列该公司认为对评估有意目标属重要的一般标准,其拟于评估收购机会时利用该等标准及指引。该公司预计,不会根据任何单一标准来完全决定特定目标的选择。

 

该公司预计将物色及收购具有以下特征的一项或多项高增长业务:在绿色科技及环保消费品与服务等目标行业具有市场领先地位;亚太区增长前景令人瞩目,目标市场巨大;业务模式良好及基本面稳健;可持续企业社会责任策略;强大的管理层团队;与该公司团队及资源产生协同效应并能从公开获益的潜力;及估值合适。

 

曾攀登包括珠穆朗玛峰等各地的山峰的王石,接触到地球暖化问题,王石坦言,已没有后悔的时间,必需要节省木材,必需要节省水源,必需要节省电力,这是必需要去做的。

 

其他6间公司递交上市申请,包括城市户外品牌蕉下控股提交香港上市申请,联席保荐人为中金及摩根士丹利。该公司在2013年成立,主要设计、开发和销售城市户外产品,包括服装、伞具、帽子、其他配饰、鞋履。初步招股书披露,去年收入24.07亿元人民币,按年升2倍;亏损按年大幅扩大至54.7亿元人民币。

 

内地《三十而已》的爆款剧背后制作公司柠萌影视传媒,该公司前身上海柠萌(上海柠萌影视传媒有限公司)于2014年7月25日于中国注册成立。

 

申请上市的文件显示,为了使该公司能够通过上海柠萌及其附属公司按照适用的中国法律法规运营他们目前的业务,该公司于2021年8月31日通过外商独资企业与上海柠萌及注册股东(包括联合创始人、腾讯投资(Tencent Mobility)、上海观弘、上海观晗、上海果实及上海果蕴)签订合约安排,这使该公司能够控制上海柠萌及其附属公司的业务运营,并享有由此而得的所有经济利益。

 

从披露的股权结构可以看到,除创始人及其团队外,腾讯投资是`其最大股东,也是其最大客户。

 

该公司主要自网络视频平台及电视台产生授权版权剧播映权的收入。自网络视频平

 

台产生的授权版权剧播映权的收入由2019年的12.574亿元人民币减少至2020年的8.968亿元人民币,主要是由于他们剧集的授权费有所减少。自网络视频平台产生的授权版权剧播映权的收入由2020年的8.968亿元人民币减少至2021年的7.225亿元人民币,主要由于授权予网络视频平台的首播版权剧总集数由2020年的127集减少至2021年的115集,及于2021年播映的《陪你逐风飞翔》每集剧集授权费相对较低。

 

自电视台产生的授权版权剧播映权的收入由2019年的3.334亿元人民币减少至2020年的2.76亿元人民币,主要是由于该公司于2019年收到的一部古装剧的授权费较高,原因是该剧集的制作成本较高;及该公司于2020年向网络视频平台而非向电视台授权现代剧的第一轮播映。于2020年及2021年,自电视台产生的授权版权剧播映权的收入保持相对稳定,分别为2.76亿元人民币及2.694亿元人民币。

 

内地网红餐饮连锁集团绿茶集团在2008年在杭州开设第一间绿茶餐厅,他们的餐厅网络于往绩记录期经历大幅增长。餐厅总数由截至2019年12月31日的163间增至截至2021年12月31日的236间,复合年增长率为20.3%。

 

由于COVID-19疫情的影响,2020年上半年该公司的经营业绩受到不利影响,该公司的收入由2019年的17.365亿元减少9.6%至2020年的15.695亿元人民币。

 

尽管在中国若干地区仍有区域性爆发,受益于疫情在中国大部分地区已受到控制,该公司于2021年录得经营业绩强劲反弹,收入由2020年的15.695亿元人民币增加46.1%至2021年的22.927亿元人民币。此外,该公司于2019年、2020年及2021年分别录得经营活动所得现金净额3.863亿元人民币、2.725亿元人民币及3.77.0亿元人民币。

 

目前,该公司的餐厅网络由240家餐厅组成(包括一间已暂停营业且现在正申请消防安全检查合格证的餐厅)。该公司于2021年开设了59间新餐厅,并计划于2022年至2024年每年开设75至100间新餐厅。

 

上海食堂食品供应商乓乓响亦提交上市申请,该公司于2012年成立,主要向幼儿园及教育机构等上海企业及机构,供应农产品及其他食品,以便客户使用其产品准备餐食。

 

该公司的农产品及其他食品组合包括超过 4,100款产品,主要分为四类,即动物性食品;植物性食品;加工食品;及谷物、食用油及调味品。为向客户提供更多便利,该公司亦供应非食品,如日用品及清洁剂。

 

该公司分别有222、239及287名企业及机构客户,而该公司的主要客户为当地幼儿园、教育机构及校餐承包商。于往绩记录期间,该公司有156、156及215家幼儿园及教育机构客户,合计分别占该公司总收益的83.2%、59.4%及63.4%。去年收入2.2亿元人民币,按年升80%,而盈利3660.9万元人民币,按年增34%。

 

再度申请上市的内地疫苗商艾美疫苗,该集团目前已商业化8款针对六个疾病领域的疫苗产品,其中依赖乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗产品,于去年占总收入的93%,并预计在不久的将来会持续通过这两种产品获得大量收入。

 

此外,该集团拥有3种抗新冠病毒的在研疫苗,分别采用mRNA、灭活病毒及重组腺病毒载体技术,预计将于明年获得药品注册证书批准,或推出mRNA新冠疫苗。

 

集团2019年及2020年的纯利分别为1.2亿元人民币及3.8亿元人民币,2021年则亏损6.9亿元人民币。

 

内地DaaS(设备即服务)公司凌雄科技于2004年成立,以计算机组装服务及二手个人计算机销售起家, 2018年推出SaaS(软件即服务务)服务。该公司表示,作为行业先驱,其矢志向中国在企业工作的数百万个人用户提供DaaS服务。


微信扫码 > 右上角点击 > 分享