「"今年中秋、国庆假期公路出行量或创历史新高，特别是公路跨省长距离出行明显增加，小客车自驾出行比例相对较高。假期首日全国高速公路流量可能或历史最高值，预计将达到6600万辆"；华为Mate 60 Pro供应链：订单爆了 招人、扩产；美国政府大概率“关门”？高盛：“停摆”可能会持续2至3周；许家印被采取强制措施 中国恒大继续停牌重组计划恐生变」
重点新闻
华为Mate 60 Pro供应链：订单爆了 招人、扩产
l 随着华为Mate 60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款，萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光。在华为秋季全场景发布会上，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，华为先锋计划开展以来，受到了消费者喜欢，目前正在加班加点紧急生产。
l 界面新闻记者了解到，除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。
l “最典型的是欧菲光，先后遭遇华为被制裁、果链危机，但在Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”，一名消费电子行业的资深供应链人士向界面新闻记者透露，欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。
l 界面新闻向欧菲光方面求证，对方表示对此不予置评。
l 另外一家华为供应链信维通信则对界面新闻表示，下半年是公司的生产旺季，目前公司订单饱满，产能利用充分。根据公开资料：华为是信维通信的重要客户，信维通信为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。
l 智度股份是华为终端的广告代理商，其负责人则对界面新闻记者说，华为复苏对于公司来说是重大利好，如果华为手机销量恢复，加上今年旅游、游戏等行业的广告客户复苏，预计第四季度会有业绩上的增长体现，公司正在准备增加人手承载这一增长。
l 华为电池供应商欣旺达对界面新闻回应：“已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额”。立讯精密也向界面新闻确认，公司是Mate 60 Pro的充电模组供应商。
美国政府大概率“关门”？高盛：“停摆”可能会持续2至3周
l 9月30日，美国联邦政府2023财政年度将画上句号，届时，若没有任何财政预算方案，美国政府将面临“停摆”。
l 目前来看，在众议院共和党右翼的强烈反对下，美国国会达成预算协议的可能性越来越小。许多分析人士甚至表示，10月1日美国“关门”的概率基本是100%。
l 根据高盛最新预计，“停摆”可能会持续2至3周，考虑到对私营部门的影响，政府全面“停摆”每持续一周，季度年化GDP增长率将下降约0.2%。
l 国际三大评级机构之一穆迪警告称，美国政府“关门”将对其信用评级产生负面影响，因为这将凸显出美国机构和治理实力相对于其他评级最高的政府的弱点。穆迪同时指出，经济影响可能是短暂的。
l 此外，市场重点关注的美联储最爱通胀指标——美国8月核心PCE物价指数也将于本周五（9月29日）公布，美联储主席鲍威尔届时将参加会议并回答现场观众和线上参与者的问题。
l 美联储官员古尔斯比称，“感觉”利率保持较高水平的时间将比市场预期的更长，在某个时候，问题将从加息幅度转向如何长时间保持高利率。
中秋、国庆假期公路出行量或创历史新高
l 今年中秋、国庆假期公路出行量或创历史新高，特别是公路跨省长距离出行明显增加，小客车自驾出行比例相对较高。假期首日全国高速公路流量可能或历史最高值，预计将达到6600万辆。
l 2023年中秋、国庆假期从9月29日至10月6日，共8天时间，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车免收通行费，免费时段是9月29日0时到10月6日24时。
l 交通运输部有关负责人预计，中秋、国庆假期跨区域人员流动量持续高位运行，全社会跨区域人员流动量（包括营业性客运量、高速公路及普通国省道小客车出行量）达20.5亿人次，日均2.57亿人次，比2019年同期日均增长11.5%，比2022年同期日均增长58.8%。铁路、公路、水路、民航营业性客运量全面回升，营业性客运总量将达4.9亿人次，较2019年同期日均下降27.9%，较2022年同期日均增长78.6%。
l 其中，公路方面，今年中秋、国庆假期连休8天，与杭州亚运会赛事后半程高度重叠，公众旅游、探亲、观赛等出行需求十分旺盛，预计中秋、国庆期间，全国高速公路日均流量约为5700万-5800万辆，比2022年同期增长46%-49%。
l 这位负责人表示，客流分布整体将呈现“两头高、中间低”的特点，出程客流集中度较返程客流集中度更高，预计公路出行最高峰将出现在9月29日前后，京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区路网流量较大。中长距离出行占比将进一步提升，预计省际、市际出行或将超70%。
许家印被采取强制措施 中国恒大继续停牌重组计划恐生变
l 9月28日晚间，中国恒大公告称，接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。
l 同日稍早些，“恒大系”港股上市公司中国恒大、恒大汽车、恒大物业在港交所集体暂停交易。
l 整体来看，今年7月28日，恒大汽车成为首家复牌的“恒大系”公司，此后，恒大物业在8月3日复牌；中国恒大于8月28日复牌。而在9月28日晚间，中国恒大称，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。这也就意味着，中国恒大复牌仅1个月后，再度停牌。
l 在停牌的同时，中国恒大此前的重组计划也再度迎来不确定性。
l 根据今年3月份中国恒大发布的境外债务重组方案，天基和景程协议均需发行相应的新票据。新票据发行，是中国恒大境外债务重组方案的重要组成部分。
本日外汇及大宗商品资讯
欧元/美元：欧元兑美元盘整于 1.0500 中档上方，聚焦欧元区通膨和美国 PCE 物价指数
l 欧洲央行可能不再进一步升息的押注成为欧元的阻力。
l 联准会进一步收紧政策的前景支撑美元并阻止欧元/美元上涨。
l 在美国 PCE 物价指数发表前，市场观望欧元区通膨带来的新推力。
l 周五亚市，欧元兑美元难以延续前日自1.0500心理关口紧下方即八个月新低反弹的机会，维持窄幅震荡。欧元兑美元目前交投于 1.0560 附近，全日几乎没有波动不大，因为市场目前正专注于欧元区和美国关键通膨数据。
l 欧元区消费者物价指数数据预计将显示，9月通膨年率将自5.3%降至4.8%。除此之外，欧洲最大经济体德国通膨高企出现结束的迹象以及欧元区经济将出现衰退风险将再次显示欧央行下一步行动很可能是降息。这一点，再加上美元维持潜在看涨倾向，可能会吸引欧元/美元新空头，并为欧元兑美元延续过去两个多月来形成的跌势打开空间。
l 追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数隔夜隔夜从年初高点回撤的过程中止跌回升，而此前公布的美国宏观数据并不令人满意。根据美国经济分析局（BEA）公布的最终估计，全球最大经济体美国经济成长年率为 2.1%，与前额和期值一致。然而，国内生产毛额价格指数从2%降至1.7%，显示物价压力正在进一步缓解，这对美元构成了压力，尽管市场愈发认为联准会（FED）将坚持其鹰派立场，这有助于阻止美元下跌。
贵金属：联准会暂停升息应为黄金/美元提供一定支撑 - 澳新银行
l 澳新银行的经济学家分析了美国收益率与黄金之间的相关性，并讨论了黄金的前景。
l 美元强势可能在 2024 年减弱
l 历史表明，在升息周期中，黄金的回报率依然可观，而在宽松和低利率环境中，黄金的表现则更为出色。 美国殖利率的负贝塔值在升息周期中减弱，在宽松周期中增强。
l 美元的强势可能会在 2024 年减弱。虽然我们认为美元升值将持续到年底，但更坚定的降息预期和放缓的经济成长动能将使美元在明年再次下跌。
原油：美原油价格不断飙涨原因：期货交割地库存告急
l 美国原油期货交割地点──奥克拉荷马州库欣(Cushing)的原油库存快要耗尽，带动西德州中级(WTI)原油价格不断往上跳升、即将突破每桶100美元整数关卡。
l Barron`s、路透社27日报导，WTI原油期货是美国油价的标竿，位于库欣的储油槽(见图)每个月都会对持有到期期货合约的人提供桶装原油。本周三(9月27日)新释出的官方统计显示，库欣储备的原油库存仅剩不到2,200万桶，除了2022年7月、2018年8月之外，这是2014年以来的最低纪录。
l 炼油商火力全开，努力把原油精炼成高毛利的汽油及柴油，是当地原油短缺的主因。不只如此，库欣一条油管的运输中断，也迫使原油输往其他地区。目前的汽油价格为每加仑3.83美元。
l 能源研究机构Vortexa市场分析师Rohit Rathod指出，库欣原油库存已接近历史最低点，这让供给早已相当吃紧的WTI原油期货愈来愈贵。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
