隔夜要点
l 美股上周五收涨，美国汽车工人联合会和资方达成协议，提振投资者信心，大型科技股推动美股反弹。美国新增非农就业人数创下8个月最高，增强了美联储再次加息的理由，美国国债收益率上涨，10年期美债收益率创下16年新高，金价上涨基于技术性反弹。油价上涨，但仍创下3月以来最大单周跌幅，俄罗斯再次部分解除燃料出口禁令，宏观经济逆风也导致的需求担忧。
国际新闻
l 美国9月份非农就业人数增加33.6万人，预估中值为增加17万人，意外创下今年开局以来最大增幅，增强了美联储再次加息的理由。美国前财政部长萨默斯表示非农就业人数的激增目前而言是个“好消息”，但也表明美联储的加息没有像以往那样奏效，这加剧了经济硬着陆的危险。
l 美联储理事鲍曼周六重申，尽管在降低通胀方面取得了“相当大”的进展，但通胀率仍然过高，美联储可能需要进一步收紧货币政策。联邦基金期货成交量创纪录新高，市场进一步押注美联储11月将加息。
l 知名债券多头、汇丰固定收益研究主管Steven Major承认，忽视美国大量发债是个错误。美银策略师预计2024年当更高的利率拖累经济陷入衰退时，美国国债将大幅反弹。
l 欧洲央行行长拉加德表示，通胀正在放缓，央行的政策将使通胀率回到目标水平。欧洲央行管委Knot抨击欧元区政府的大手笔财政支出，称其不利于遏制通胀。
l IMF下调了除美国外的全球经济增速预测，预计今年和明年全球GDP料增长3%，美国经济料分别增长1.8%和1%，称大多数发达经济体正在放缓，中国的经济活动也低于预期。
l 美国汽车工人联合会赢得通用汽车（GM.US）关键让步后，决定暂不扩大罢工范围。
l 路透：据OPEC的三位消息人士称，OPEC在即将发布的2023年世界石油展望中上调了中长期石油需求预测，凸显了该石油出口组织与其他预测机构相比更为积极的看法，但上调幅度并不大。
大中华新闻
l 中国黄金周假期国内旅游收入仅略超疫情前水平，暗示消费信心相对受限，仍在对经济构成压力。黄金周出入境人数为2019年同期水平的85%，电影票房收入较2019年同期下降39%。
l 中国9月末外汇储备3.1151万亿美元，彭博计算显示，环比减少450.3亿美元。
l 中国9月份黄金储备连续第11个月增加，本地黄金溢价激增引起了市场关注。根据周六发布的官方数据，中国央行9月黄金储备增加84万盎司。
l 美国众议院两位资深共和党议员向拜登政府施压，要求加强管制对中国出口先进计算芯片及其制造工具。
l 台积电（TSM.US）第三季营收较去年同期下降11%，降幅小于预期，AI需求抵消部分产业逆风。
l 特斯拉（TSLA.US）中国近日和上海外高桥下属新发展公司签订物业租赁合同，将在上海建设全中国最大一体化特斯拉中心，该中心集特斯拉全系在售车型展示、试乘试驾、售后维修等功能于一体。
l 中国恒大（03333.HK）近期一系列变化殃及恒大汽车（00708.HK）拟议的收购交易，恒大汽车周日公告称，接获认购方纽顿集团（NWTN.US）函件，公司回复表示有意愿与纽顿集团针对交易方案所需的调整进行重新谈判。
商品及外汇市场
l 对进一步加息以及更长时间鹰派货币政策的焦虑为油价近期下跌提供了土壤。与此同时，技术性卖盘和算法交易又进一步助长了跌势。WTI原油上周累计下跌8美元，目前处于8月以来的最低水平，抹去了沙特阿拉伯和俄罗斯延长减产带来的涨幅。美国政府数据显示汽油消费下降且库存增加，推动了石油价格下跌。
财报和经济数据焦点
l 德国8月季调后工业产出月率（预期：-0.1%，前值：-0.80%）
l 中国9月M2货币供应年率（预期：10.60%，前值：10.60%）
l 欧元区10月Sentix投资者信心指数（预期：-22.8，前值：-21.5）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
