隔夜要点
l 美联储官员发表鸽派言论，投资者谨慎关注中东局势发展，美股收高，并实现连续第3日上涨，美国公债价格反弹，将2年期公债收益率推至1个月来的最低点，欧元走强，美元指数创下7月以来最长连跌纪录。油价收低，因对以色列与哈马斯之间的战争可能导致供应中断的担忧有所缓解，不过交易商仍保持警惕。
国际新闻
l 美国亚特兰大联储行长Bostic重申他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%。美联储理事Waller：将坚定致力于把通胀带回目标水平。
l 美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari表示，近期较长期公债收益率上升有可能意味着美联储不需要进一步大幅加息，这取决于推动最近借贷成本上升的因素。
l 纽约联储调查显示，9月美国消费者对未来三年的通胀预期中值从8月的2.8%升至3%，为近一年来最高水平，对未来一年通胀率的预测升至3个月高点3.7%，消费者对当前和未来信贷供应的看法变得更为悲观。
l 全美独立企业联合会（NFIB）周二表示，9月小企业乐观指数下降0.5个点至90.8，为4个月低点，反映出对经济和信用状况的预期恶化。
l 世界银行行长彭安杰称，以色列-加沙冲突是一场不必要的全球经济冲击，如果冲突蔓延，将使许多经济体的央行更难实现软着陆。
l 国际货币基金组织（IMF）将明年全球消费者价格（CPI）增速预测从5.2%上调至5.8%，在呼吁对通胀保持警惕之际，IMF还预计明年全球经济增长率为2.9%，比7月份时的预期低0.1个百分点；IMF上调美国今明两年的经济增速预测，将今年经济增速预测从1.8%上调至2.1%，明年预期从1%上调至1.5%，基于二季度商业投资增强及消费增长坚挺所作的预期调整，并预计日本2024年通胀率将远高于日本央行目标。
l 美国财政部扩大4周期、8周期、17周期国库券发行，规模创有史以来最高。
l 英国央行表示，一些金融资产的估值似乎过高，尤其是美国科技股和以美元计价的公司债。英国央行金融政策委员会在季度会议后表示，整体风险环境仍然充满挑战，近期增长前景依然低迷。
l 彭博：欧洲央行据悉加强对银行商业地产贷款的审查，要求房地产估价机构解释估价方法。
l 德意志银行的策略师建议在2024年之前增持股票，因为市场已经充分反映了风险，而这些风险即将转化为机遇。该行补充说，相对于欧洲股市，该行对美国股市保持中性。
大中华新闻
l 彭博：据悉中政府考虑额外发行至少1万亿元人民币的国债，用于水利项目等基建支出，今年财政赤字率或因此高于3月份设定的3%上限目标，相关政策最早可能本月宣布。
l IMF将中今年的增长预测从5.2%下调至5%，明年的增长预测从4.5%下调至4.2%，指出由于房地产投资和房价下滑，政府土地出让收入面临风险，且消费者信心疲软，中国经济渐失动力，呼吁北京当局采取强有力行动应对房地产市场困境。英国央行警告中国楼市存在重大下行风险。
l 针对中起草的私募基金行业监管新规，部分全球对冲基金提出关切，称相关措施会增加成本，并影响它们在这一规模达6万亿人民币（8,220亿美元）市场的竞争力，希望当局修改规定或予以豁免新措施。
l 汇丰香港调查显示，近期香港房地产市场疲弱，令部分人对物业能保值的信心有所动摇，只有约过半数的受访者认同买楼保值的传统概念，较去年的调查下跌23个百分点。此外，57%的受访者预期香港住宅价格于未来12个月会下跌，更有四分之三受访者预计本地经济于来年将不会改善，甚至出现下滑。
l 中国最高法院出台有关促进民营经济发展壮大的指导意见，将严厉打击侵害企业和企业家合法权益的行为。
l 《21世纪经济报道》：中国国家金融监管总局日前发文要求降低汽车贷款首付比例，强化制造业、科技创新等领域金融支持。
l 乘联会初步数据显示，中国9月份乘用车市场零售销量同比增长6%，新能源车市场增长21%。
l 百度（BIDU.US）首席执行官李彦宏创立的生命科学大模型平台公司百图生科称，与法国制药巨头赛诺菲达成合作，共同开发用于生物治疗药物发现的人工智能（AI）模型。百图生科将从赛诺菲获得1000万美元的预付款，总交易金额超过10亿美元。
商品及外汇市场
l BOK Financial Securities表示，虽然原油期货涨势在放缓，但中东不断升温的局势让石油市场保持着警惕。如果以色列和哈马斯之间态势升级，那么波及到产油区只是个时间问题，所有目光都将聚焦以色列的进展，以及他们可能对伊朗的任何意图。虽然以色列和加沙地带在全球石油市场并非主要角色，但中东占到了世界供应量的约三分之一，市场仍担心潜在的威胁。
财报和经济数据焦点
l 德国9月CPI月率终值（预期：0.30%，前值：0.30%）
l 美国9月PPI年率（预期：1.60%，前值：1.60%）
l 美国9月PPI月率（预期：0.30%，前值：0.70%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
