隔夜要点
l 美联储9月会议纪要显示政策制定者态度谨慎，增强了投资者对利率将保持不变的希望，美股主要股指周三在震荡交投中收高，美国公债收益率涨跌不一，中东战事已持续五天，避险资金流入导致公债价格上涨。美元指数连续第6天下跌，创近7个月来最长连跌纪录，金价触及近2周高点。油价下跌超过2%，因对中东冲突导致供应中断的担忧减弱。
国际新闻
l 美联储9月会议纪要显示，美联储官员面临双向的政策前景，一方面是经济衰退以及政策过于收紧可能带来的风险，另一方面是通胀率持续高于2%的风险，促使美联储官员在9月政策会议上采取谨慎立场，绝大多数与会者仍然认为未来经济走势高度不确定。
l 亚特兰大联储行长表示，除非通胀下行趋势停滞，否则不需要再加息。波士顿联储银行行长Collins表示，利率已经达到或接近峰值，不过仍有可能进一步加息，这取决于即将发布的信息。美联储理事Waller认为可以先观望再决定下一步利率行动。理事Bowman表示，可能需要通过加息来抑制通胀。
l 美国劳工部公布的9月生产者物价指数（PPI）环比上涨0.5%，涨幅超过预期的0.3%，因能源产品和食品成本上升；而剔除食品和能源的核心商品物价压力继续减弱，不过汽油和食品价格上涨可能会提高其他商品的成本，并导致消费者通胀预期上升，从而阻碍通胀进一步回落。
l 美国财长耶伦仍然认为美国的基线情境是所谓的软着陆，即通胀率下降但失业率没有显著上升，但指出巴以局势带来额外担忧。
l 美国债券巨头品浩（PIMCO）称，由于收益率上升和预期通胀见顶，该公司明年继续看好长期债券，因它们提供了十多年来从未有过的高收益率，同时还为经济不确定性提供了缓冲；而由于经济衰退的风险，对企业信贷持谨慎态度。
l 欧洲央行管委Vujcic表示，现在宣布战胜通胀为时过早，央行还需耐心等待。欧洲央行调查显示，消费者对未来一年和三年的通胀预期均略有上升。
l 据报德国央行行长Nagel称，暂停加息可能是欧洲央行的选项之一。德国预计2023年经济萎缩，同时下调对明年经济反弹力度的预测。
l 美国国税局向微软（MSFT.US）追征289亿美元税款，微软将对此提出上诉。
l 中东局势动荡引发石油期权市场交易激增，看涨期权较看跌期权自去年11月来首度出现溢价。据报沙特能源大臣周三在莫斯科与俄罗斯副总理诺瓦克讨论了OPEC+合作及石油市场形势，并提议11月再次会晤。美国第三季度原油产量创纪录，而政府预计已逾1,300万桶的日产量还会进一步增加。
l 俄罗斯总统普京认为，OPEC+主要产油国集团的协同行动将继续确保石油市场的可预测性。普京表示，OPEC+削减全球原油供应的协议可能会继续下去，并赞扬沙特王储在市场上发挥的重要作用。
大中华新闻
l 美国财长耶伦表示，本周稍晚将在马拉喀什会见中国央行行长潘功胜，讨论美国财政部和中国央行如何推动金融问题小组工作。
l 中国国家副主席韩正表示，今年以来经济总体回升向好，全年增长预期目标有望实现。
l 国际货币基金组织（IMF）财政事务部主任加斯帕表示，美国和中国都需要做出重大改变，使其中期债务和赤字走上可持续的道路，美国应该取消债务上限，让国会预算办公室发挥更大的作用；中国政府需要更多地关注地方政府和地方融资工具中不断增长的债务，并努力减少经济增长对房地产和基础设施投资的长期依赖。
l 中国国务院最新发文促进普惠金融高质量发展，称要坚持安全发展，在未来五年基本建成高质量的普惠金融体系；着力防范化解重点领域金融风险，聚焦加快中小银行改革化险。
l 美国政府公告称，美国限制向中国出口某些先进芯片的规定已完成修订，正接受最终审核。这表明对可用于人工智能的芯片的进一步限制规定即将出台。
l 受AI芯片需求提振，中国台湾出口9月份恢复增长，暂止自去年第三季以来的连续下滑。
l 10月11日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有商业银行分别发布公告，获汇金公司增持，分别为2761万股、3727万股、2489万股、1838万股。
商品及外汇市场
l 美元指数连续第六天下跌，创近七个月来最长连跌纪录，长期美债收益率也继续回落，美联储官员预计利率接近峰值。G-10货币兑美元涨跌互现，新西兰元表现最差，而瑞郎表现最佳。
l 哈马斯周末袭击以色列引发了对中东陷入大范围动荡的担忧，，这场冲突给全球石油交易增添了新的不确定性。OPEC+的限产使美国在全球原油供应上的分量越来越重。
财报和经济数据焦点
l 美国9月未季调CPI年率（预期：3.60%，前值：3.70%)
l 美国9月未季调核心CPI年率（预期：4.10%，前值：4.30%）
l 美国至10月7日当周初请失业金人数（万人）（预期：21，前值：20.7）
l 美国至10月6日当周EIA原油库存（万桶）（预期：130，前值：-222.4）
l 英国8月三个月GDP月率（预期：0.30%，前值：0.20%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
