隔夜要点
l 美国CPI连续第2个月快速上涨，美联储年内再次加息的预期随之升温，美国股市主要股指周四收盘下跌，银行股在发布财报前跑输大盘，美国公债收益率走高，美元指数创逾1个月来最大涨幅，G-10货币兑美元普跌，金价下滑。油价走势波动，逆转稍早升势，此前美国公布上周原油库存猛增。
国际新闻
l 美国9月消费者物价指数（CPI）上涨，因租房成本意外飙升，但核心通胀压力稳步放缓，支持了金融市场对美联储下月不会加息的预期。9月CPI环比增长0.4%，住房成本飙升0.6%，占涨幅的一半以上。9月核心CPI同比上涨4.1%，是2021年9月以来的最小涨幅。
l 美国波士顿联储总裁柯林斯表示，最新通胀数据凸显出恢复物价稳定的进程并非一帆风顺，她重申自己观点，认为美联储可能不得不再次加息，以使通胀率回到2%的目标。
l 纽约联邦储备银行公布的一项调查显示，大型银行预计美联储还有约一年的时间来缩减资产负债表。受访者预测缩表将在明年第三季结束。
l 美国30年期固定抵押贷款利率逾二十年来首次升破7.5%。
l 美国财政部扩大6周、13周、26周期国库券发行规模至纪录新高。
l 穆迪：鉴于利率将在更长时间内维持高位，接近1.3万亿美元的高评级蓝筹公司债券存在再融资风险，逾1万亿美元垃圾债面临困境。
l 有“末日博士”之称的知名经济学家鲁比尼表示，全球金融市场低估了整个中东地区发生大规模冲突的风险，若油价因此上涨，滞胀冲击将令央行陷入两难境地。
l 欧洲央行会议纪要显示，9月的加息决定是个两难抉择，紧缩过多和紧缩过少的风险已经变得“更加平衡”。欧洲央行管委Wunsch表示，央行应考虑更早开始缩减在疫情期间购买的近1.7万亿欧元债券。另一位管委Vasle也说应启动对缩表的讨论并考虑所有选项。
l 欧洲央行多位官员发表谨慎乐观看法，认为即使不再加息，通胀率也会回到2%的水平，并向各国政府施压，要求维持经济软着陆所需的财政纪律。法国央行行长和希腊央行行长都淡化了进一步收紧货币政策的必要性，认为政策已经处于可以降低通胀的水平。
l 日本财务省高级官员称，G7财长和央行行长会议重申外汇立场，认为汇率过度波动会造成问题。
l OPEC数据预示，本季度全球石油供应缺口可能达到纪录高位，该组织预计13个成员国本季度平均产量需达到3082万桶/日才能保持供需平衡。
大中华新闻
l 路透报道，美官员将应邀出席10月在北京举行的香山论坛，中国有可能在该论坛开幕前委任刘振立接替李尚福，出任新国防部长。
l 彭博：为堵住监管漏洞，中国当局据称已通知国内券商及它们的境外子公司停止违规开展各类非法跨境业务，包括证券经纪和基金销售等。
l 投资者对城投债的热情和经济刺激预期推动中国信用债市场呈现暖意，利差缩至11个月最窄，私募基金人士预测信用利差将持续处于低位，且有继续收缩的可能。
l 中国日本商会周四发布报告称，在华日企认为当前形势依然严峻，近五成受访者称今年在中国不投资或减少投资。
l 中国发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，拟优化汽车消费金融服务，支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动。
l 彭博数据显示，包括台积电（TSM.US）、鸿海在内，苹果（AAPL.US）公司在台湾主要供应商9月份整体营收创6月份以来最大降幅，今年前9个月降幅达到8.8%。
l 远洋集团（03377.HK）就10月26日到期的票据利息380万美元获得相关融资，该集团称将继续就境外债务重组方案与债权人和其他持份者进行讨论。
商品及外汇市场
l 尽管油价出现回调，但交易员仍密切关注中东事态发展，外界普遍预计以色列将准备发起地面进攻，担心冲突可能会蔓延到整个地区，危及原油流动，但沙特能源大臣表示，产油国将继续合作并先发制人采取行动来支持市场。交易员表示，油价承压的原因还包括美元走强，以及国际能源署的一份报告称，某些地区出现了需求下降的迹象。
财报和经济数据焦点
l 中国9月CPI年率（预期：0.20%，前值：0.10%）
l 中国9月PPI年率（预期：-2.40%，前值：-3.00%）
l 中国9月社会融资规模（亿元）（预期：38000，前值：31200）
l 中国9月以美元计算贸易帐（亿美元）（预期：706，前值：683.6）
l 美国10月一年期通胀率预期（预期：3.20%，前值：3.20%）
l 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（预期：67.2，前值：68.1）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
