隔夜要点
l 美国主要股指普跌，盘中波动剧烈，交易员密切关注中东冲突可能升级的任何迹象，同时权衡美联储主席鲍威尔的讲话，寻找政策前景线索。长端美债收益率上涨，10年期公债收益率创下2007年7月以来最高位，美元指数跟随短期美债收益率走低。中东地区局势升温推动避险需求，黄金价格升至7月以来最高。油价收高，因交易商对以色列在加沙的军事行动可能升级为地区冲突仍然感到紧张。
国际新闻
l 美联储主席鲍威尔暗示倾向于在下次政策会议上再次维持利率不变，表示近期美国长期国债收益率上升助于进一步收紧金融条件，可能会在“边际上”降低进一步加息的必要性。
l 美国上周首次申领失业救济人数减少1.3万人，经季节性调整后为19.8万人，降至1月以来的最低水平，表明劳动力市场持续保持强劲。
l 美国9月成屋销售环比下降2.0%，年率为396万套，为2010年10月以来的最低水平，抵押贷款利率飙升和供应紧张共同降低了许多购房者的负担能力。
l 高盛策略师报告称，油价上涨和学生贷款恢复还款将导致美国经济在今年剩余时间内放缓，这可能会推动指标10年期美国公债收益率下降。
l 美国顶级监管机构正在关注高杠杆对冲基金交易带来的危险，并考虑制定可以控制更广泛金融体系风险的方案。
l 彭博：美国和欧盟周四仍未能就钢铝关税达成协议，知情人士透露，谈判还将持续，但希望愈发渺茫，如果不能在年底前达成协议，美欧之间的钢铝关税将恢复实施。
l 美国计划购买多达600万桶含硫原油，在12月和1月交割入战略石油储备。
l 根据彭博新闻社和Morning Consult进行的一项调查，在几个关键摇摆州，特朗普支持率领先于美国总统拜登。
l 日本最大的工会联合会要求明年提高加薪幅度，这可能为央行迈向政策正常化提供所需的关键因素。
l 以色列军方表示，从黎巴嫩向其发射了20枚导弹后，其正在打击袭击的源头。
大中华新闻
l 中国香港特区政府在新闻公报中表示，香港金管局和丝路基金在北京同意共同成立“一带一路”投资平台。
l 摩根士丹利：海外基金继续减持中国股票，本月迄今美国和欧盟净卖出金额达到了16亿美元, 腾讯、阿里巴巴、美团、京东和携程是外资基金本月净卖出最多的五只大盘股。
l 台积电（TSM.US）预期季度营收超出分析师预期，反映出尽管中国经济复苏不平衡，但外界预期芯片市场的前景将有所改善。
l 因中国市场的电动汽车需求略有降温、价格战以及竞争加剧侵蚀了利润，全球最大的电池制造商宁德时代公布第三季度净利润和营收不及预期, 收入增幅创三年来最低。
商品及外汇市场
l 人民币兑美元周三早盘一度受到三季度经济数据提振，但在中美利差倒挂加深的背景下，短期内汇率仍料继续承压，周四美元/离岸人民币尾盘上涨0.12%，策略师称利差可能只有当美国经济开始放缓后才会趋稳。
l 油价攀升约2%至两周最高，美国原油库存降幅大于预期，且在伊朗因加沙冲突呼吁对以色列实施石油禁运后，市场担忧全球供应。
财报和经济数据焦点
l 中国至10月20日一年期贷款市场报价利率（预估：3.45%，前值：3.45%）
l 德国9月PPI月率（预估：0.4%，前值：0.3%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
