隔夜要点
l 10年期美债收益率16年来首次升破5%，在知名空头警示国债跌势过头后收益率回落。国债巨震引发美股连锁反应，标普500指数创下今年以来最长日连跌记录，美国主要股指周一收盘涨跌互现，投资者将焦点转向本周备受瞩目的企业财报和经济数据，美元兑一篮子货币下跌，欧元领涨G-10货币。日元走强，现货金小跌。原油创逾2周最大跌幅，有迹象显示以色列正在重新考虑准备对加沙发起的地面战规模，至少暂时克制这场冲突的范围。
国际新闻
l 美国10年期国债收益率周一盘中突破5%，创下2007年以来最高水平。但随着Bill Ackman、格罗斯等知名空头表示国债下跌过头后，收益率最低回落至4.83%。Ackman回补美债空头仓位，警告全球风险太高，无法在当前长期利率水平上继续做空债券。
l Pimco前首席投资官格罗斯：正在买入SOFR期货，预计年底前美国经济将陷入衰退。
l 摩根大通、花旗将2023年底10年期美债收益率预测分别上调至4.75%和4.5%；高盛料收益率难以持续上行，到5.1%-5.25%区域将面临挑战。参：《【市场要评】美债收益率不可持续（2023/10/5）》。
l 市场对日本央行10月采取某种政策行动的猜测持续升温，据日经报道，央行官员正考虑是否调整收益率曲线控制政策。交易员押注日本央行几乎肯定会在明年初结束负利率政策，市场关注焦点转向决策者对“中性”利率水平的看法。
l 贝莱德智库策略师警告称，由于通胀仍然不稳定，期待美国企业盈利增长来重振指标标普500指数涨势的投资者可能会失望；虽然建议在未来六到12个月内整体低配股票，但仍看好超大市值科技股、医疗保健股、和日本股市。
l 因不满薪酬条件，全美汽车工人联合会(UAW)升级对Stellantis的行动，迄今为止三大车企罢工总人数超过4万。
l 路透报道，英伟达（NVDA.US）将生产基于Arm技术的PC芯片，英特尔（INTC.US）霸主地位岌岌可危。AMD（AMD.US）也计划为个人电脑制造采用Arm技术的芯片。消息报道后，英伟达股价收盘上涨3.84%，英特尔股价收盘下跌3.06%。Arm股价收盘跳涨4.89%。
l 电动汽车制造商特斯拉（TSLA.US）表示，由于公司提高产量并为推出新车型做准备，2023年资本支出将超过今年早些时候制定的70亿至90亿美元目标。
大中华新闻
l 美国加州州长Gavin Newsom周一表示，加州希望推动与中国的绿色伙伴关系和创新合作。Newsom由此开启了对华访问行程。
l 路透：全国人大据称将于周二批准财政部增发略超1万亿元人民币国债的计划，以加大基础设施投资力度并促进经济增长。
l 中国主权财富基金中央汇金周一买入交易型开放式指数基金（ETF），并表示将在未来继续增持，以提振股市。
l 信用衍生品决议委员会表示，已收到有关碧桂园（02007.HK）未能按期付息是否构成信用事件的问询。
商品及外汇市场
l 摩根大通分析师认为，布伦特价格每桶高估约7美元，在市场存在不确定性的情况下，这一溢价水平“适宜”，即使战斗扩大到以色列和巴勒斯坦领土之外，也不太可能导致油价长期飙升。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，市场担心冲突会拖累其他国家，油价上涨，不过，供应没有马上遭到破坏，抑制了油价涨幅。
l 加拿大皇家银行分析师表示，如果以色列与哈马斯的战争升级为更大范围内的地区性冲突，油价短期内会明显不对称上行。不过，美国上周暂时解除对委内瑞拉原油的制裁之后，委内瑞拉原油出口增加的前景部分抵消了战争带来的溢价。
财报和经济数据焦点
l 德国11月Gfk消费者信心指数（预期：-26.5，前值：-26.5）
l 德国10月制造业PMI初值（预期：40，前值：39.6）
l 欧元区10月制造业PMI初值（预期：43.7，前值：43.4）
l 美国10月Markit制造业PMI初值（预期：49.5，前值：49.8）
l 美国10月Markit服务业PMI初值（预期：49.9，前值：50.1）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
